Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК, входит в Россети) закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей.
Об этом 22 февраля 2017 г сообщает пресс-служба компании.
Идентификационный номер выпуска – 4B02-09-65116-D от 09.07.2013 г.
По 10-летним бумагам предусмотрена оферта (опцион put) через 3 года по номиналу.
Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 9,20 – 9,40% годовых.
В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 9,10 – 9,20% с последующим шагом до уровней 9,10 – 9,15% годовых.
Книга заявок была закрыта в 16.00 мск 21 февраля 2017 г.
В книгу было подано 34 инвесторских заявки.
По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 9,15% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 45,62 руб/акция.
Общий объем спроса в 3 раза превысил предложение.
Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 27 февраля 2017 г
Организаторами выпуска облигаций выступили: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк.
Агент по размещению — Газпромбанк.
Как пояснили в МОЭСК, ожидается 2ой уровень листинга на Московской Бирже.
