Во 2м квартале 2017 г Saudi Aramco намерена продать 1й выпуск сукуков (исламских облигаций).
Об этом стало известно 21 марта 2017 г.
Объем выпуска составит около 2 млрд долл США.
Сукуки Saudi Aramco будут номинированы в саудовских риалах.
Ценные бумаги могут быть проданы инвесторам по закрытой подписке.
После размещения сукуков в риалах Saudi Aramco может продать и долларовые исламские облигации.
Продажа облигаций пройдет в преддверии первичного публичного размещения (IPO) Saudi Aramco в 2018 г.
В результате размещения компания может получить около 100 млрд долл США и быть оцененной в более чем 2 трлн долл США.
В роли консультанта банк Evercore будет сотрудничать с Moelis & Co., которая получила статус консультанта по IPO Saudi Aramco в феврале 2017 г.
Сукук - арабское название финансовых сертификатов, обычно относится к исламскому эквиваленту облигаций.
По законам шариата запрещено выпускать ценные бумаги с фиксированным доходом или с %.
Ценные бумаги Сукук разработаны в соответствии с исламским правом и принципами инвестиций, который запрещает доход на ценные бумаги или уплату %.
