РусГидро готовится вернуться на рынок еврооблигаций после почти 7 лет перерыва.
Как стало известно 14 сентября 2017 г, компания готовится к проведению road show.
С 15 по 19 сентября 2017 г РусГидро проведет road show выпуска рублевых еврооблигаций в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне.
Организаторами сделки назначены ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB и JP Morgan.
Объем планируемого размещения может составить 10-15 млрд рублей.
Напомним, октябре 2010 г РусГидро разместила 5-летние еврооблигации на 20 млрд рублей под 7,875%.
Это был дебют компании на международном долговом рынке.
С тех пор евробондов компания не размещала, занимая средства через выпуск облигаций на внутреннем российском рынке.
Отметим, что road show — это не только ряд обязательных презентаций компании перед привлечением инвестиций, но и постоянный диалог между компанией и ее существующими и потенциальными инвесторами.
Удачная организация road show позволяет не говорить инвестору, сколько компания стоит, а подводить его к самостоятельному выводу о том, что компания стоит больше, чем он думал.
Но для эффективной организации этого мероприятия необходимо четко следовать определенным правилам.
Road show представляет собой серию выездных организованных встреч менеджмента компании с существующими и потенциальными инвесторами, которые обычно проводятся в офисах инвесторов один на один либо в небольших группах.
На таких встречах, как правило, происходят презентации деятельности и планов компании инвесторам и непосредственное общение в виде вопросов/ответов.
Основные участники road show со стороны компании — руководитель компании, финансовый директор и IR-менеджер.
