РусГидро успешно завершило формирование книги заявок для размещения еврооблигаций на 20 млрд рублей.
Об этом 22 сентября 2017 г сообщает компания.
Размещение 5-летнего выпуска еврооблигаций РусГидро сопровождалось высоким интересом широкого круга международных инвесторов.
Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 2 раза превысила необходимый объем.
Итоговая книга заявок более чем на ¾ представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии.
Фокус Группы РусГидро на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска.
Первоначальный ориентир доходности 8,25% годовых был снижен до итоговой ставки купона 8,125% – самого низкого уровня для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 г.
Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный период.
По словам Н. Шульгинова, успешное возвращение на международный рынок капитала подтверждает высокий уровень доверия к РусГидро как эффективной и надежной российской государственной энергокомпании.
Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.
Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.
