Газпром нефть разместила биржевые облигации серии 001Р-04R на 10 млрд руб по ставке 7,7% годовых со сроком погашения 7 лет с даты начала размещения.
Книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-04R Газпром нефть закрыла 12 декабря 2017 г.
На новый выпуск биржевых облигаций Газпром нефти вызвал высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов.
Было получено 29 заявок от различных счетов, книга заявок была переподписана более чем в 2,8 раза.
Это позволило Газпром нефти несколько раз снижать ориентир по диапазону ставки и установить ее на 20 базисных пунктов ниже, чем верхняя граница изначального диапазона, - на уровне 7,70% годовых.
Организаторами выпуска выступили Сбербанк КИБ, Россельхозбанк и Банк ГПБ.
Агент по размещению - Сбербанк КИБ.
Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 21 декабря 2017 г на Московской Бирже.
Купонный период составляет 6 месяцев.
Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА.
Для Газпром нефти 2017 г становится рекордным по количеству выпусков облигаций - компания провела 4 эмиссии рублевых облигаций.
Компания пользуется позитивными тенденциями на российском рынке заимствований.
Подтверждением этого служит динамика процентной ставки, которой добивается Газпром нефть в рамках размещений.
В рамках выпуска облигаций серии 001Р-04R компания установила рекорд среди корпоративных эмитентов по уровню ставки размещения на 7 лет, добившись минимального значения ставки купона за всю историю российского рынка облигаций.
Напомним, что размещение биржевых облигаций серии 001Р-03R Газпром нефть завершила в октябре 2017 г.
Общий номинальный объем выпуска составил 25 млрд руб, срок погашения - 5 лет с даты начала размещения.
Купонный период составляет 6 месяцев, ставка купона составляет 7,85% годовых.
