Об этом 6 февраля сообщил член совета директоров НАУФОР Д. Шулаков.
Агентом по размещению выступает компания Ньютон инвестиции.
Тезисы Д. Шулакова:
- ставка ежемесячного купона установлена на уровне 9,4% годовых;
- сам выпуск облигаций компании был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов:
- так, в ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был 2 раза снижен суммарно на 60 б.п.;
- итоговый объем размещения в рублях РФ был также повышен в 2,5 раза - с эквивалента 200 млн долл. США до 500 млн долл. США;
- компания НОВАТЭК, как и в прошлом году, выбрала оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста цен по замещающим облигациям, тем самым протестировав возможности в новых условиях и создав ориентир на первичном рынке.
Напомним, 8 марта 2023 г. компания прекратила листинг акций на Лондонской бирже.
В феврале 2023 г. НОВАТЭК подавал в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявку о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок компании из-за того, что c 3 марта 2022 г. компания фактически приостановила торги по глобальным депозитарным распискам.
После прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранила листинг акций на Мосбирже.
18 мая 2023 г. НОВАТЭК закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 30 млрд руб. на срок 3 года по ставке купона 9,1% годовых.
