Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций Газпрома серии 12 российскими облигациями

Москва, 18 янв - ИА Neftegaz.RU. Газпром капитал, в соответствии с решением Газпрома, проведет размещение очередного выпуска замещающих российских облигаций.
Об этом Газпром сообщил в своем Telegram-канале 18 января 2023 г.

Замещению подлежат еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 12 на сумму 1,25 млрд долл. США (идентификационный номер выпуска - ISIN: XS0316524130).
Срок погашения этого выпуска установлен 16 августа 2037 г.

Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях.
Поручителем по замещающим облигациям выступит Газпром.
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 12 на замещающие облигации установлен с 10:00 мск 18 января 2023 г. до 18:00 мск 25 января 2023 г.
Расчеты по обмену запланированы на 26-30 января 2023 г.

Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации Газпрома, осуществляется с учетом требований указа президента РФ №430 от 5 июля 2022 г. «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Ранее Газпром пояснял, что обмен еврооблигаций на замещающие российские облигации является эффективным способом обеспечения выплат российским держателям на фоне их блокировки западной инфраструктурой.
На момент введения санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) Газпром обслуживал 24 выпуска еврооблигаций общим эквивалентом в 24,5 млрд долл. США.
К началу декабря 2022 г. Газпром уже провел 7 обменов, по которым уже состоялись расчеты.

В январе открыты книги заявок на замещение 4 выпусков еврооблигаций Газпрома (с учетом текущего).
11 января 2023 г. были открыты книги заявок по бессрочным еврооблигациям серии 4 на 1,4 млрд долл. США и серии 5 на 1 млрд евро, выпущенным Gaz Finance plс.
13 января последовало объявление о сборе заявок на замещение еврооблигаций серии 29, выпущенных Gaz Capital S.A. на сумму 900 млн долл. США со сроком погашения 6 февраля 2028 г.