Москва, 14 июн - ИА Neftegaz.RU. Финская Fortum до 21 июня собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов — генкомпаний Фортум и Юнипро, сообщил Ъ.
По данным издания:
Финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании Фортум и Юнипро, открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ.
Fortum 12 мая сообщила, что решила продать российские предприятия и запретить использование своего бренда в РФ.
Uniper владеет 83,73% Юнипро, а Fortum — 78% Uniper.
Фортум и Юнипро владеют 12 угольными и газовыми ТЭС мощностью 16 ГВт, также Фортум принадлежат 29,45% акций ТГК-1 (владеет ТЭС и ГЭС на северо-западе РФ, подконтрольна Газпром энергохолдингу), ветро- и солнечная генерация.
По словам собеседников издания:
Также среди претендентов — Интер РАО, которое, как утверждает один из источников Ъ, вероятно, также будет подавать отдельные оферты на Юнипро и Фортум.
Покупка новых активов в генерации — фактически единственная точка роста для EBITDA Интер РАО на ближайшие годы.
Кроме того, компания уже несколько лет анализирует возможность покупки Юнипро.
В Интер РАО от комментариев отказались.
СУЭК, бывшим владельцем которой является А. Мельниченко (новые собственники не раскрываются), также готова сделать оферту, но компанию, по данным Ъ, интересует только Юнипро.
Принадлежащая Юнипро Березовская ГРЭС — 2я по мощности угольная станция в РФ и основной источник прибыли компании — стоит на Березовском угольном разрезе СУЭК.
НОВАТЭК также проявлял интерес к активам Fortum, но будет ли газовая компания в итоге подавать заявку, неясно, отмечает издание.
НОВАТЭК — крупнейший поставщик газа для ТЭС Юнипро и Фортума (совокупно потребляют 15–17 млрд м3/год газа), а с появлением новых собственников компания может лишиться этих долгосрочных контрактов.
По данным издания:
- По условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля.
- На покупку компаний будут претендовать крупнейшие российские мейджоры — Интер РАО, структуры Газпрома и СУЭК.
- Сбор предложений должен завершиться до 21 июня, одно из ключевых условий — сделка должна быть закрыта до 1 июля.
Финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании Фортум и Юнипро, открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ.
Fortum 12 мая сообщила, что решила продать российские предприятия и запретить использование своего бренда в РФ.
Uniper владеет 83,73% Юнипро, а Fortum — 78% Uniper.
Фортум и Юнипро владеют 12 угольными и газовыми ТЭС мощностью 16 ГВт, также Фортум принадлежат 29,45% акций ТГК-1 (владеет ТЭС и ГЭС на северо-западе РФ, подконтрольна Газпром энергохолдингу), ветро- и солнечная генерация.
По словам собеседников издания:
- В покупке активов Fortum крайне заинтересован Газпромбанк, который готов профинансировать сделку для Газпром энергохолдинга (управляет энергоактивами Газпрома).
- Газпромбанк готов выкупить как активы Фортума, в тч пакет в ТГК-1, так и Юнипро.
- За каждый актив банк может заплатить около 1,5–2 млрд долл. США, что предполагает 1,5–2 руб. за акцию Юнипро, или 20–60% премии к рыночной цене (с начала года капитализация Юнипро на Мосбирже упала на 50%). Рыночную стоимость Фортума, который не торгуется на бирже, оценить затруднительно.
- Однако сам Газпром еще не принял решение относительно необходимости подачи заявки.
Также среди претендентов — Интер РАО, которое, как утверждает один из источников Ъ, вероятно, также будет подавать отдельные оферты на Юнипро и Фортум.
Покупка новых активов в генерации — фактически единственная точка роста для EBITDA Интер РАО на ближайшие годы.
Кроме того, компания уже несколько лет анализирует возможность покупки Юнипро.
В Интер РАО от комментариев отказались.
СУЭК, бывшим владельцем которой является А. Мельниченко (новые собственники не раскрываются), также готова сделать оферту, но компанию, по данным Ъ, интересует только Юнипро.
Принадлежащая Юнипро Березовская ГРЭС — 2я по мощности угольная станция в РФ и основной источник прибыли компании — стоит на Березовском угольном разрезе СУЭК.
НОВАТЭК также проявлял интерес к активам Fortum, но будет ли газовая компания в итоге подавать заявку, неясно, отмечает издание.
НОВАТЭК — крупнейший поставщик газа для ТЭС Юнипро и Фортума (совокупно потребляют 15–17 млрд м3/год газа), а с появлением новых собственников компания может лишиться этих долгосрочных контрактов.
