Газпром успешно разместил 5-летние евробонды на 1 млрд евро

Москва, 9 апр - ИА Neftegaz.RU. Газпром успешно разместил выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро на 5 лет со ставкой купона 2,95% годовых.
Об этом 8 апреля 2020 г. сообщил первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Д. Шулаков.

Газпром стал первым российским эмитентом, разместившим еврооблигации на фоне сложностей из-за развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
При этом Газпром успешно воспользовался открывшимся коротким окном для размещения в преддверии католической Пасхи.

Книга заявок на пике превысила 3 млрд евро.
Первоначальный ориентир по доходности составил 3,375%.
В течение 2 часов были собраны заявки инвесторов на сумму 2,3 млрд евро, что позволило снизить ориентир по доходности на 25 б.п., до 3,125%.
В 14:00 8 апреля 2020 г. книга была закрыта с доходностью 2,95%, снижение доходности с первоначального ориентира составило 42,5 б.п.
Для сравнения: в выпусках еврооблигаций в долларах США, размещенных на неделе с 6 апреля крупнейшими международными заемщиками, снижение финальной доходности от первоначальной цены составляло не более 30-35 б.п.

Размещение проведено без встреч с инвесторами, организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и Unicredit.
По предварительным данным, инвесторы из России приобрели около 30% размещения, Германии - 25%, Великобритании- 10-15%, Франции - 10-11%, Швейцарии - около 6-7%.
Около 60% приобрели управляющие компании и фонды, остальное - банки.

Выпуск еврооблигаций был произведен в рамках плановой работы компании в пределах программы заимствований, утвержденной на 2020 г.
Также в феврале 2020 г. Газпром разместил 10-летние евробонды на сумму 2 млрд долл. США со ставкой купона 3,25%.
В целом на момент размещения у Газпрома находилось в обращении 6 выпусков еврооблигаций в евро суммарным объемом 4,75 млрд.

Автор: Е. Алифирова