Славнефть составит конкуренцию ОФЗ

"Славнефть" начнет размещение облигационного займа в размере 1 млрд руб. Срок обращения облигаций составит 1 год с даты начала размещения. Выпуск будет размещаться тремя траншами, размеры которых будут определены дополнительно. Данные облигации являются дисконтными, цена их размещения будет объявлена за день до выпуска. Планируемая доходность бумаг при размещении будет на 2-2,5% годовых выше, чем доходность по облигациям федерального займа аналогичного срока обращения. На 181-й день обращения облигаций "Славнефть" или ее аффилированная структура обязуется выкупить бумаги с доходностью на 1,5-2% меньшей, чем доходность при размещении. Оферта по досрочному выкупу облигаций будет опубликована 10 апреля 2001 года. Данный заем планируется разместить не только среди крупных российских банков, но и среди мелких инвесторов. Консультантом и андеррайтером выпуска выступает инвестиционная компания "Тройка-Диалог". Напомним, что ожидаемая чистая прибыль по группе компаний, входящих в холдинг, за 2000 год, по прогнозам специалистов, составит 461 млн долл., а чистая выручка без учета внутреннего оборота составит 2 млрд 334 млн долл. В 1999 году "Славнефть" получила прибыль в размере 451 млн долл., а в 1998 году убыток компании составил 462 млн долл.
РБК