Роснефть ведет переговоры с банками

ОАО "НК "Роснефть" ведет переговоры с банками-кредиторами об изменении условий по выданным ей кредитам, сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

"Компания нарушила обязательства, содержащиеся в кредитных соглашениях с международными банками на сумму около $1,9 млрд., и в настоящий момент ведет переговоры о получении согласия со стороны банков на такое нарушение", - пишет S&P.

"Кроме того, "Юганскнефтегаз" (приобретен "Роснефтью" в декабре 2004 года за $9,3 млрд. - прим. АНИ) имеет значительную налоговую задолженность и является объектом судебных разбирательств, а также выступает гарантом по обязательствам "ЮКОСа" на сумму $1,3 млрд., по которым сейчас находится в дефолте", - отмечается в пресс- елизе. S&P озабочено тем, что для "Роснефти" может оказаться затруднительным рефинансирование краткосрочных обязательств, так как доступ компании на международные рынки капитала не определен.

По данным "Роснефти", общая сумма ее долга с учетом приобретения "Юганскнефтегаза", приближается к $20 млрд.

"Как только обязательства по кредитам нарушены, а согласие банков на нарушение не получено, кредиторы "Роснефти" имеют право потребовать немедленного погашения обязательств в любой момент. Если кредиторы предъявят долг к погашению, а платеж будет пропущен, рейтинг, скорее всего, будет понижен до "SD" или "D", в зависимости от того, продолжит ли "Роснефть" обслуживать остальные обязательства. Сложно предсказать, какова позиция кредиторов на этот счет", - отмечает агентство в опубликованном в четверг обзоре "Рейтинги ОАО "НК Роснефть": Вопросы, часто задаваемые кредитным аналитикам".

S&P также сообщила, что не считает дефолт "Юганскнефтегаза", являющегося поручителем по кредитам НК "ЮКОС", дефолтом "Роснефти", так как "платеж был пропущен не юридическим лицом, которому присвоен кредитный рейтинг, а дочерним предприятием или другой аффилированной структурой, а просроченное обязательство не было гарантированно лицом, которому присвоен рейтинг". "В данном случае "Роснефть" не является заемщиком, не выдавала гарантии по просроченным обязательствам. Несмотря на то, что S&P такое событие дефолтом "Роснефти" не считает, дефолт "Юганскнефтегаза" привел в действие условия кредитных соглашений о перекрестном дефолте. В свою очередь, это также не является дефолтом материнской компании согласно методологии S&P, однако "Роснефти" необходимо получить согласие банков на отказ от приведения в действие этих условий во избежание получения требований о досрочном погашении", - поясняет рейтинговое агентство.

Согласно отчету S&P, на текущий момент объем краткосрочного долга "Роснефти" состоит из $2,5 млрд. долга, подлежащего погашению в течение 12 месяцев согласно первоначальному графику, $1,3 млрд. обязательств "Юганскнефтегаза" по гарантиям и $1,9 млрд. долгосрочного долга, по которому "Роснефть" нарушила условия кредитных соглашений и еще не получила согласия банков на такие нарушения (и которые, соответственно, могут быть предъявлены к погашению).

На консолидированной основе в объем совокупного долга "Роснефти" S&P включает все финансовые обязательства (такие как кредиты, облигации, векселя, гарантии и прочие) всех значительных предприятий группы, как существовавших ранее, так и вновь приобретенных, как находящиеся на балансе этих предприятий, так и забалансовые. Значительная неуплаченная налоговая задолженность "Юганскнефтегаза" в сумме $5 млрд., хотя и не включена в объем совокупного долга, но все же остается потенциальной претензией на денежные средства "Роснефти" до тех пор, пока задолженность не реструктуризирована, уменьшена или списана.