НОВАТЭК объявляет об установлении цены на акции

ОАО НОВАТЭК (?НОВАТЭК? или ?Компания?) (RTS: NVTK) сегодня объявил об установлении цены на предлагаемые в рамках публичного размещения обыкновенные акции, предложенные в форме глобальных депозитарных расписок (GDRs) и обыкновенных акций одним из основных акционеров Компании, SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited. Соотношение глобальных депозитарных расписок к обыкновенным акциям составляет сто к одной. Цена размещения составила US$ 1 675 за одну обыкновенную акцию и US$ 16.75 за одну глобальную депозитарную расписку, на высоком пределе ценового коридора. По этой цене спрос на размещение существенно превысил предложение. Объем размещения составляет примерно 17,3% от уставного капитала Компании и состоит из 524 453 обыкновенных акций. GDRs размещены среди международных институциональных инвесторов за пределами Российской Федерации, обыкновенные акции размещены среди инвесторов в Российской Федерации.

Предварительные торги GDRs начнутся на Лондонской фондовой бирже под символом NVTK 21 июля 2005 года. Как ожидается, закрытие сделки и утверждение размещения состоятся 26 июля 2005 года.

Акционер Компании, продающий часть своих акций, доверил Андеррайтерам размещения право реализовать опцион на размещение 52 445 дополнительных акций в форме 5 244 500 GDRs, который может быть реализован в течение 30 дней после сегоднешнего дня. Объем акций, которые могут быть размещены в рамках опциона, составляет примерно 1,7% от уставного капитала Компании; таким образом общий объем размещения увеличится до 19% от уставного капитала НОВАТЭКа.

Публичное размещение НОВАТЭКа на сумму в US$ 966 млн (включая реализацию опциона на размещение дополнительных акций) или на сумму в US$ 878 млн (если опцион не реализован), является вторым по размеру размещением акций российской компании на Лондонской фондовой бирже.

Morgan Stanley и UBS Investment Bank были международными консультантами размещения; Morgan Stanley, UBS Investment Bank and Credit Suisse First Boston были совместными организаторами и регистраторами синдиката.