«Юкос» может стать самым крупным миноритарием «Роснефти»

Чиновники намерены продать неконтрольный пакет акций ?Роснефти?, чтобы погасить $7.5-миллиардный долг ее формального владельца ? ?Роснефтегаза?. Эти деньги пошли на выкуп 10.7% акций ?Газпрома?. Совет директоров ?Роснефти? рассмотрит вопрос об IPO 9 ноября.

Размещение планируется провести на двух площадках ? Лондонской фондовой бирже (LSE) И ММВБ, рассказали газете ?Ведомости? два инвестбанкира, участвующих в подготовке IPO госкомпании (всего консультантов четыре: ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein, J. P. Morgan и Morgan Stanley). В какой пропорции акции будут размещаться на этих площадках, определит спрос. Размер размещаемого пакета пока не определен. По словам одного из инвестбанкиров, ?Роснефть? может разместить до 30%, другой говорит, что ?до четверти? акций ?Роснефти?.

Перед IPO еще предстоит провести консолидацию разрозненных активов госкомпании, сосредоточенных в ее многочисленных ?дочках?, объясняет один из инвестбанкиров. Так акции самой госкомпании можно продать существенно дороже, объясняет он позицию банков.

Оценку стоимости ?Роснефти? и ее ?дочек? готовила аудиторская фирма Deloitte. Как следует из ее доклада, на 1 июля 2005 г. аудитор оценил стоимость ?дочек? ?Роснефти?, в которых она владеет менее 100% акций, в $43.4 млрд. Стоимость доли миноритариев в этих ?дочках? ? $9.7 млрд. Всю ?Роснефть? после консолидации оценили почти в $50 млрд, сообщили банкиры.