Как сообщает ИА "ФК-Новости", размещение еврооблигаций является первым выпуском в соответствии с Программой по выпуску долговый обязательств в рамочной сумме $5 млрд, зарегистрированной ТНК-ВР в сентябре 2005 г.
Пятилетние еврооблигации, выпущенные на сумму $500 млн долл, имеют купонную ставку 6.875% и спрэд +190 базисных к облигациям казначейства США. Десятилетние еврооблигации, выпущенные на сумму $1 млрд, имеют купонную ставку 7.5% и спрэд +245 базисных пунктов к облигациям казначейства США.
Выпуск еврооблигаций по совокупности является крупнейшим облигационным займом среди частных компаний стран CНГ, и первым размещением, состоящим из двух траншей. Выпуск Еврооблигаций получил широкое международное распространение.
Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Credit Suisse и UBS Investment Bank. Букраннерами эмиссии стали Citigroup Global Markets и Credit Suisse.
Доход от эмиссии будет направлен на общекорпоративные цели.
...
ТНК-ВР заявило об успешном размещении пяти- и десятилетних еврооблигаций компании
ТНК-ВР заявило об успешном размещении пятилетних и десятилетних еврооблигаций компании на общую сумму $1.5 млрд
