"Транснефть" заняла под ВСТО

"Транснефть" разместила первый транш пятилетних евробондов на $500 млн под 6,103% годовых, второй транш на 700 млн евро - под 5,381%, сообщил источник в банковских кругах. «Спрос был очень высоким - порядка $2,5 млрд. Но «Транснефть» решила взять $1,4 млрд, что в целом соответствует объему транзакции компании в феврале этого года - $1,3 млрд», - сказал он. Ставки обоих купонов - 60 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
По словам источника, это последний облигационный выпуск benchmark компании в рамках программы финансирования проекта «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО), общий объем которой равен $11 млрд. «Компания уже договорилась о привлечении кредита на $5-5,5 млрд от Сбербанка и привлекла порядка $3 млрд через выпуски евробондов. Остальные $3 млрд компания аккумулирует из cash float», - сказал источник. Выпуск размещен на Ирландской фондовой бирже согласно Reg S/144A. Организаторами выступили Goldman Sachs, UBS и Citi.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предварительный рейтинг «A2» выпуску еврооблигаций АК «Транснефть», Standard & Poor's - долгосрочный кредитный рейтинг «ВВВ+». Заем осуществляется в рамках 18-месячной программы заимствований на $8 млрд для строительства трубопроводной системы ВСТО.