"Газпром" выпустит евробонды на сумму более $1 млрд

"Газпром" начинает road-show евробондов, которые необходимы для того, чтобы компания смогла рефинансировать свои предыдущие займы. Эксперты полагают, что "Газпром" все делает правильно - знаимая деньги сейчас, он отдаст их, когда все сегодняшние покупки ("Сахалин-2", "Мосэнерго" и "Белтрансгаз") начнут приносить прибыль.

Само размещение планируется провести в июле, книга заявок может быть закрыта в конце текущей недели.

Как сообщалось ранее, "Газпром" планировал начать серию презентаций по размещению новых евробондов в рамках программы LPN до 20 июля включительно. Однако начало road-show, по неофициальным данным, было перенесено на 23 июля, при этом "Газпром" увеличил объем программы LPN в два раза - c $15 млрд. до $30 млрд. Сама компания не раскрывает объемы планируемого размещения, однако, по мнению экспертов, оно составит не менее $1 млрд.

Агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемые рейтинги BBB- десятому и одиннадцатому траншам облигаций Gaz Capital S.A. в рамках программы выпуска еврооблигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом $15 млрд. Выплаты по облигациям в рамках программы увязаны с приоритетными необеспеченными обязательствами "Газпрома".

Эксперты говорят, что это верная политика компании. Сначала, для того, чтобы приобрести какой-либо актив, компания занимает на рынке краткосрочный кредит, а затем выплачивает его долгосрочным займом.