Сегодня стало известно о том, что Credit Suisse организовал размещение еврооблигаций Газпрома (ПФЯЗ) на сумму 2,25 млрд долл. Сообщается также, что банк выкупил около половины бумаг госмонополии. Управляющий партнер ИК Jet Asset Management Магомед Киев отмечает нерыночный характер сделки. Ранее мы писали, что данная сделка для кризисного периода в мировой экономике выглядит очень выгодной.
Как пишет газета «Ведомости», об успешном размещении 10-летних еврооблигаций Газпрома Credit Suisse сообщил 17 апреля. Издание сообщает, что компания собиралась продать бумаги на 2 млрд долл, но спрос был так высок, что удалось разместить бумаги на 2,25 млрд долл со ставкой купона по нижней границе диапазона — 9,25 проц.
По данным источника газеты, основной объем спроса на еврооблигации Газпрома пришелся на Credit Suisse, Сitigroup и HS
BC. При этом Credit Suisse купил бумаг примерно на 1 млрд долл.
Управляющий партнер ИК Jet Asset Management Магомед Киев отмечает, что данная сделка похожа на размещение бумаг по закрытой подписке и что полноценно рыночной она, вероятно, не является. «Обстоятельства размещения указывают на возможную техническую „ перетряску“ существующего кредитного портфеля Газпрома европейскими банками в целях оптимизации как газпромовской среднесрочной ликвидности, так и собственных текущих активов», — считает эксперт.
М. Киев также подчеркивает, что нельзя считать эту сделку каким-то следствием перспектив проекта «Южный поток», как то полагали некоторые аналитики: «напротив, Европа по известным причинам демонстрирует нежелание иметь зависимость от поставок энергоресурсов со стороны наших компаний. Данное обстоятельство не может не сказаться на оценке риска инвестбанками при размещении любого дополнительного рыночного долга госкорпорации», — заключает эксперт.
