«Газпром», разместив вчера два выпуска еврооблигаций, стал должен на $2,1 млрд больше. На что потратит эти средства газовый холдинг?
«Газпром» вчера разместил два выпуска еврооблигаций на 850 млн евро и 1,25 млрд долл., процентная ставка по обоим выпускам составила 8,125% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже.Срок погашения евробондов, номинированных в евро, — февраль 2015 г. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas и Societe Generale. Долларовые еврооблигации Газпрома будут погашаться в июле 2014 г., организаторы — J.P. Morgan Securities и Morgan Stanley.
Напомним, ориентир доходности долларовых евробондов Газпрома назывался на уровне 8,5% годовых, бумаг в евро — 8,75% годовых.
По ранее появившимся неофициальным данным, Газпром может направить средства, привлеченные от размещения еврооблигаций на финансирование приобретения «Газпром нефтью» акций Sibir Energy. Кроме того, газовый холдинг заявлял о программе по погашению и рефинансированию существующей задолженности.
