ОАО НК "РуссНефть", одна из ведущих вертикально-интегрированных нефтяных компаний РФ, объявляет о консолидированных финансовых и производственных результатах за 2010 год.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2010 г.
o Показатель OIBDA в 2010г. составил US$ 1 469 млн. по сравнению с US$ 1 436 млн. в 2009г.;
o Выручка в 2010г. составила US$ 6 867 млн. по сравнению с US$
5 328 млн. в 2009г.;
o Чистая прибыль в 2010г. составила US$ 453 млн. по сравнению с US$ 799 млн. в 2009г.;
o Основным фактором снижения чистой прибыли явилось начисление отрицательной курсовой разницы из-за роста курса доллара, рост начисленных процентов по имеющимся кредитам.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2010 г.
o В 2010г. наблюдался рост добычи нефти относительно 2009г., данный показатель увеличился на 2,2 % и составил 12 962 тыс. тонн. (12 687 тыс. тонн в 2009г.). Основная причина роста – успешная реализация масштабных программ бурения.
o Объем переработки в 2010г. вырос на 2 % по сравнению с 2009г. и составил 5 134 тыс. тонн.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2009г. 2010г. изм.
Выручка от реализации (US$ млн.) 5 328 6 867 28.9%
OIBDA (US$ млн.) 1 436 1 469 2.3%
Операционная прибыль (US$ млн.) 1 236 1 225 -0.9%
Чистая прибыль (US$ млн.) 799 453 -43.3%
Добыча нефти (тыс. тонн) 12 687 12 962 2.2%
Переработка нефти (тыс. тонн) 5 040 5 134 2%
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Добыча
ОАО НК "РуссНефть" осуществляет разведку и добычу нефти в России на территории Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, республик Удмуртия, Башкортостан, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Кировской областей.
2009г. 2010г. изм.
Добыча нефти (тыс. тонн) 12 687 12 962 2.2%
Среднесуточная добыча нефти (тыс. тонн/сутки) 35 36 2.5%
* при 7,12 баррелей в тонне нефти
С целью устранить тенденцию падения добычи, которая наблюдалась в течение 2009г., ОАО НК «РуссНефть» в 2010г. увеличила инвестиционную программу, при этом основной акцент был сделан на бурение.
Прирост добычи нефти по итогам отчетного года был достигнут за счет традиционных регионов добычи предприятий холдинга.
Так, в ХМАО на Западно-Варьеганском месторождении Компании было пробурено 11 новых скважин, на одной из которых удалось получить рекордный для региона входной дебит – более 600 тонн углеводородов в сутки.
На стратегически важной Шапшинской группе месторождений было введено в эксплуатацию 45 новых скважин, что позволило увеличить добычу по всей группе на 29%.
В Удмуртии итогом реализации программы интенсивного бурения стало получение рекордного в истории нефтедобычи республики входного суточного дебита в 350 тонн на одной из скважин Юськинского месторождения Компании.
Всего в 2010г. благодаря успешной реализации программы интенсивного бурения была введена 121 новая скважина, что на 65,7% больше, чем за аналогичный период 2009г. (73 скважины).
Ожидаемый уровень добычи нефти в 2011г. - 13 600 тыс. тонн.
Объем капитальных вложений в добычу составит US$ 481 млн., что превышает аналогичные показатели прошлого года на US$ 147 млн.
При этом основными направлениями вложений станут продолжение реализации программы интенсивного бурения, а также сопутствующее обустройство инженерной инфраструктуры месторождений.
Запасы
Согласно данным аудированным компанией Miller and Lents (США), запасы нефти и газа по всем предприятиям, входящим в корпоративную структуру ОАО НК «РуссНефть», составляют:
Нефть, млн. баррелей на 01.01.2011г. на 01.01.2010г.
доказанные 1 606,753 1 548,992
вероятные 643,596 691,039
возможные 902,697 902,447
Газ, млн.куб.футов на 01.01.2011г. на 01.01.2010г.
доказанные 880 275 884 405
вероятные 337 231 327 269
возможные 356 354 322 954
В 2010г. Компания полностью восполнила годовую добычу холдинга и прирастила 58 млн. баррелей доказанных запасов.
Этого удалось достичь благодаря рациональному планированию бурения и получению новой геолого-геофизической информации, позволившей уточнить геологическое строение месторождений в границах имеющихся лицензионных участков.
Переработка
В структуру Группы Компаний "РуссНефть" входят 2 нефтеперерабатывающих завода - ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (ОНОС), ОАО «Нефтемаслозавод» (НМЗ).
Установленная мощность предприятий составляет 6 630 тыс. тонн/год (ОНОС), 90 тыс. тонн/год (НМЗ).
Основное перерабатывающее предприятие Группы – ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в отчетном периоде продемонстрировало устойчивый рост ключевых производственных показателей.
Ключевые показатели ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в 2010г.
2009г. 2010г. изм.
Объем переработки (тыс. тонн.) 5040,00 5134,00 2%
Производство нефтепродуктов (тыс.тонн) 4 898,00 4 927,00 1%
Глубина переработки (%) 58,08% 58,12% 0,3% (сравните с Башнефтью, с планами на 92% -ред.)
Капитальные вложения (тыс.руб.) 160 000,00 330 339,00 48,4%
Основные акценты капитальных вложений в 2010г. были сделаны на замене морально устаревшего оборудования и формировании технологических схем для производства моторных масел стандарта качества Евро-3.
С 2011г. моторные топлива Компании соответствуют стандарту качества экологического класса Евро-3.
В текущем году главными направлениями в перерабатывающем комплексе холдинга будут повышение экономической эффективности предприятий, выполнение существующих государственных требований к качеству продукции, замена физически и морально устаревшего оборудования, повышение уровня промышленной безопасности.
В 2010г. ОАО «Орскнефтеоргсинтез» достиг наивысшего показателя за последние 10 лет по объемам переработки нефти.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
US$ млн. 2009г. 2010г. изм.
Выручка
реализация нефти 2 6 4 010 53.4%
реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии 2 650 2 781 4.9%
прочая реализация 64 77 20.4%
Итого выручка 5 328 6 867 28.9%
Операционные затраты затраты на добычу нефти и газа 674 832 23.3%
прочие затраты по нефти и газу 15 23 49.8%
затраты на переработку нефти (включая покупку сторонней нефти) 486 737 51.8%
затраты сбытовых структур 17 21 21.3%
прочие расходы 135 161 19.2%
коммерческие расходы 619 756 22.0%
экспортная пошлина 1 268 1 946 53.5%
налоги по добыче (НДПИ и прочие налоги) 877 1 167 33.0%
Итого затраты и расходы 4 092 5 642 37.9%
US$ млн. 2009г. 2010г. изм.
Прибыль от операционной деятельности 1 236 1 225 -0.9%
проценты (сальдо) - 452 - 546 20.7%
прочие доходы и расходы, в т.ч.: 234 -94 -140.3%
дивиденды 0 59 0.0%
курсовые разницы 389 -20 -105.2%
Прибыль до налогообложения 1 018 585 -42.6%
расходы по налогу на прибыль 219 132 -40.0%
Чистая прибыль 799 453 -43.3%
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ
Выручка Группы Компаний "РуссНефть" за 2010г. составила US$ 6 867 млн., что на 28,9 % выше, чем за 2009г. Рост выручки в большей степени обусловлен увеличением цен реализации нефти на экспорт.
( US$ млн.) 2009г. 2010г. изм.
Нефть
экспортные продажи нефти 2 120 3 041 43.4%
продажи нефти на внутреннем рынке 495 969 95.9%
Итого продажи нефти 2 615 4 010 53.4%
Нефтепродукты
экспортные продажи нефтепродуктов 2 003 1 931 -3.6%
продажи нефтепродуктов
на внутреннем рынке 647 849 31.2%
Итого продажи нефтепродуктов 2 650 2 781 4.9%
Прочие продажи 64 77 20.4%
Итого выручка 5 328 6 867 28.9%
* Представлены консолидированные данные по Группе с учетом оптовых и розничных продаж нефтепродуктов.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ
US$ млрд.
Выручка на 01.01.2010г. 5,3
Факторы, оказавшие влияние на изменение выручки:
рост цены на нефть 0,775
увеличение объема реализации нефти 0,651
рост цен на нефтепродукты 0,639
уменьшение объема реализации нефтепродуктов (0,493)
Выручка на 31.12.2010г. 6,9
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ
(тыс. тонн.) 2009г. 2010г. изм.
Нефть
экспортные продажи нефти 4 995 5 740 14.9%
продажи нефти на внутреннем рынке 2 580 3 785 46.7%
Итого продажи нефти
7 576 9 525 25.7%
Нефтепродукты
экспортные продажи нефтепродуктов 5 103 3 828 -25.0%
продажи нефтепродуктов
на внутреннем рынке 1 658 1 813 9.3%
Итого продажи нефтепродуктов*
6 761 5 641 -16.6%
Итого продажи нефти и нефтепродуктов
14 337 15 166 5.8%
* с учетом дополнительной переработки рыночной нефти
Реализация нефти на экспорт
Выручка от экспорта нефти за 2010г. составила US$ 3 041 млн., что на 43,4% больше, чем в 2009г. Увеличение доходов связано с ростом объемов продаж нефти на экспорт на 14,9%, а также с ростом цен реализации, которая в 2010г. составила 5 740 тыс. тонн.
Реализация нефти на внутреннем рынке
В отчетном периоде выручка от продажи нефти на внутреннем рынке составила US$ 969 млн. по сравнению с US$ 495 млн. в 2009 г. Увеличение доходов связано как с ростом объемов продаж нефти на внутреннем рынке, так и с ростом цен.
На внутреннем рынке было реализовано 3 785 тыс. тонн нефти в 2010г. по сравнению с 2 580 тыс. тонн в 2009 году.
Экспорт нефтепродуктов
Выручка от экспорта нефтепродуктов за 2010г. составила US$ 1 931 млн., что на 3,6% меньше, чем в 2009г.
Объем экспортных поставок нефтепродуктов в отчетном периоде составил 3 828 тыс. тонн. В основном Компания экспортировала мазут (46%), дизельное топливо (29%), вакуумный газойль (9%) и бензины (9%).
Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке
Выручка от реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке за 2010г. составила US$ 849 млн., что на 31,2% больше, чем в 2009г. Увеличение выручки связано с ростом цен и эффективной маркетинговой политикой, гибко учитывающей конъюнктурные изменения рынка.
Прочие продажи
Выручка от реализации прочей продукции включает в себя выручку от реализации газа, а также выручку от реализации услуг и товаров, не связанных с основной деятельностью (агентское вознаграждение, коммерческая концессия и прочие товары и услуги).
В 2010г. прочая выручка в сравнении с 2009г. выросла на 20,4% до US$ 77 млн.
ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ
В отчетном периоде по сравнению с 2009г. операционные расходы Группы компаний «РуссНефть» выросли на 37,9% и составили US$ 5 642 млн. Ключевыми факторами роста операционных расходов являются увеличение производственных и операционных затрат (на 35,4%), налогов (НДПИ – 33,0%), а также экспортных пошлин (на 53,5%).
Производственные и операционные расходы
Ниже представлена структура производственных и операционных расходов Компании по сегментам бизнеса.
US$ млн. 2009г. 2010г. изм.
затраты на добычу нефти и газа 674 832 23.3%
затраты на переработку нефти
(включая покупку сторонней нефти) 486 737 51.8%
прочие затраты по нефти и газу 15 23 49.8%
Итого 1 175 1 591 35.4%
Затраты на добычу и переработку нефти по сравнению с 2009г. увеличились на 35,4% и составили US$ 1 591 млн.
Удельные затраты на добычу нефти увеличились на 20,7% и составили US$ 64,2/тонн.
Рост себестоимости объясняется увеличением тарифов на электроэнергию, ростом доли нерегулируемого тарифа, количеством ремонтов из-за максимального снижения ремонтов в 2009 г., увеличением количества геолого-технических мероприятий.
2009г. 2010г. изм.
затраты на добычу нефти (US$ млн.) 674 832 23.3%
удельные затраты на добычу нефти (US$/тонн.)* 53.2 64.2 20.7%
Затраты на переработку нефти по сравнению с 2009г. выросли и составили US$ 737 млн. В затраты включены расходы на приобретение сторонней нефти, рост затрат сложился за счет цены приобретаемой нефти.
Удельные затраты на тонну переработанной нефти составили US$ 134,0/тонн. по сравнению с US$ 70,0/тонн. в 2009г.
2009г. 2010г. изм.
затраты на переработку (US$ млн.) 486 737 51.8%
удельные затраты на переработку (US$/тонн.) 70.0 134.0 91.4%
Прочие операционные затраты возросли с US$ 15 млн. в 2009г. до US$ 23 млн. в 2010г.
Налоги, за исключением налога на прибыль
В 2010г. затраты по налогам (в том числе НДПИ) выросли на 33,0% по сравнению с 2009г. и составили US$ 1 167 млн. Рост данной статьи, главным образом, обусловлен ростом суммы налога на добычу ископаемых в связи с увеличением мировых цен на нефть. В отчетном периоде сумма налога на добычу полезных ископаемых составила US$ 1 129 млн. по сравнению с US$ 843 млн. в 2009г.
Экспортные пошлины
В 2010г. сумма экспортных пошлин увеличилась на 54,3% по сравнению с 2009г. и составила US$ 1 947 млн. Ниже представлены суммы экспортных пошлин по нефти и нефтепродуктам за отчетный период.
US$ млн. 2009г. 2010г. изм.
экспортные пошлины на нефть 840 1 458 73.7%
экспортные пошлины на нефтепродукты 422 489 15.8%
Итого экспортные пошлины 1 262 1 947 54.3%
OIBDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Операционная прибыль по сравнению с 2009г. снизилась на 0,9% и составила US$ 1 225 млн. Показатель OIBDA вырос на 2,3% и составил US$ 1 469 млн. Чистая прибыль по сравнению с 2009г. снизилась на 43,3% и составила US$ 453 млн.
Рост OIBDA объясняется выгодной ценовой конъюнктурой и перераспределением продаж на более эффективные направления, а также ростом добычи.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОЛГ
В декабре 2010г. ОАО НК «РуссНефть» подписала с основными кредиторами холдинга ОАО «Сбербанк» и Glencore International AG соглашения об изменении условий кредитных договоров.
Подписанные соглашения предусматривают как продление сроков выплат по долговым обязательствам нефтяной компании до 2020г., так и установление сниженной процентной ставки обоими кредиторами. Общий размер долга, выплата которого реструктурирована согласно подписанным документам, составляет на 26.04.2011г. US$ 5,970 млрд.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
( US$ млн.) 2009г. 2010г. изм.
Остаток на начало периода 20 127 529.6%
Поток по операционной деятельности 1 300 1 363 4.8%
Поток по инвестиционной деятельности - 487 -562 15.3%
Поток по финансовой деятельности -710 -791 11.4%
Остаток на конец периода 127 137 8.0%
За 2010г. Компания после выполнения инвестиционной программы и обслуживания кредитного портфеля увеличила остаток денежных средств на US$ 10 млн.
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
Капитальные затраты за 2010г. составили US$ 347 млн., что на 53,1% выше, чем в 2009г. Капитальные затраты по добыче выросли с US$ 213 млн. в 2009г. до US$ 334 млн. в 2010г. Капитальные затраты по переработке составили US$ 11 млн. по сравнению с US$ 12 млн. в 2009г. Рост капитальных затрат связан с увеличением бурения новых скважин.
US$ млн. 2009г. 2010г. изм.
добыча 213 334 57.0%
переработка 12 11 -11.4%
прочие 1 2 29.6%
Итого капитальные затраты 227 347 53.1%
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
Средняя цена на нефть сорта Urals составил 78 долларов США за баррель.
КУРСЫ ВАЛЮТ
Курс RUR/USD 30.37
За счет курсовой разницы в 2010г. Компания получила 20 млн. долларов расходов против 389 млн. долларов доходов в 2009г.
СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Важнейшими факторами 2010г., обусловившими восстановление позиций холдинга на нефтяном рынке страны, рост основных производственных и финансовых показателей стали:
o возвращение прежней команды во главе с основателем «РуссНефти» к руководству Компании и появление нового акционера в лице АФК «Система».
o реструктуризация долгов, которая сыграла позитивную роль в укреплении финансового положения холдинга, реализации текущих и новых инвестиционных проектов, создании прочной основы для дальнейшего развития.
o разработка Томской группы месторождений, запуск энергокомплекса на Шапшинской группе месторождений, успешная реализация программы эксплуатационного бурения в ряде регионов действия, в частности, Удмуртии, Западной Сибири.
ОАО НК «РуссНефть» является вертикально-интегрированным нефтяным холдингом и входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний страны.
В структуре «РуссНефти» - 21 добывающее предприятие, 2 нефтеперерабатывающих завода.
Предприятия Компании расположены в 12 регионах России и СНГ.
География деятельности «РуссНефти» охватывает ХМАО, ЯНАО, Томскую, Ульяновскую, Пензенскую, Брянскую, Саратовскую, Кировскую, Оренбургскую области, Республику Удмуртия и Республику Беларусь. Головной офис Компании расположен в Москве.
Суммарные извлекаемые запасы «РуссНефти» превышают 600 млн. тонн. Объем годовой добычи в 2010 г. достиг 13,0 млн. тонн. Объем переработки составляет 5,134 млн. тонн.
Численность персонала Компании - более 20 тысяч сотрудников.
Автор: РуссНефть
