СИБУР создал Sibur Investments для управления международными проектами. Об этом сообщил глава компании Д. Конов.
«У нас есть международные проекты и мы, начиная с корпоративной части, делаем эту компанию определенным центром нашей активности в этом направлении. С другой стороны, не могу сказать, что этих проектов у нас будет много», - сказал он, комментируя цели создания компании в ноябре 2012 года.
Sibur Investments была зарегистрирована в Цюрихе, информация о ней появилась в последнем раскрытом списке аффилированных лиц СИБУРа. Основными международными проектами СИБУРа на сегодняшний день являются 50-процентное участие в СП с Solvin РусВинил, доля в СП с индийской Reliance Industries Limited по строительству производства бутилкаучука в Индии. Реализацией продукции СИБУРа на зарубежных рынках занимается трейдинговая компания Sibur International.
Напомним, что 4 января 2013 г СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.
Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.
Инвесторы СИБУРу поверили.
Первоначально СИБУР ориентировал инвесторов на доходность 3,9-4,1%, но, в связи с высоким спросом на бумаги, СИБУР смог разместить выпуск по нижней границе ориентира доходности.
Спрос на бумаги превысил 5 млрд долл США, что в 5 раз превысило предложение.
Организаторами размещения выступили Citi, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Газпромбанк и Sberbank CIB.
в январе 2013 г Fitch подтвердило рейтинг СИБУРа на уровне BB+ со стабильным прогнозом, в сентябре 2012 г Moody’s повысило корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта холдинга с Ba2 до Ba1.
На рынок рублевых облигаций СИБУР вышел в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.
Последние рублевые облигации холдинг выпускал в 2008 г - четыре выпуска на сумму 120 млрд руб со ставкой 1-го купона в размере 9% годовых.
Из 4-х выпусков 3 были погашены досрочно.
СИБУР 18-23 января 2013 г проводил road show (встречу с инвесторами) евробондов в США и Европе.
Для СИБУРа это 1-й выпуск еврооблигаций.
Говоря о перспективах привлечения стратегического инвестора в компанию, Д.Конов отметил, что нет ни одной компании в топ-50 глобальных химических компаний, которая бы обладала таким же набором активов, как СИБУР, в то время как глобальный тренд - более узкая специализация.
