Газпром нефть намерена 15 апреля 2013 г начать встречи с инвесторами (road show) в Европе по размещению еврооблигаций, номинированных в евро.
Организаторами road show назначены BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan и Газпромбанк.
Объем и детали выпуска будут определены по итогам road show.
Любопытно, что размещение евробондов становится популярным занятием.
Несколько ранее, 24 января 2013 г, евробонды разместила другая крупная компания -СИБУР.
СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.
Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.
Инвесторы СИБУРу поверили.
Первоначально СИБУР ориентировал инвесторов на доходность 3,9-4,1%, но, в связи с высоким спросом на бумаги, СИБУР смог разместить выпуск по нижней границе ориентира доходности.
Спрос на бумаги превысил 5 млрд долл США, что в 5 раз превысило предложение.
Организаторами размещения выступили Citi, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse,Газпромбанк и Sberbank CIB.
Напомним, что в январе 2013 г Fitch подтвердило рейтинг СИБУРа на уровне BB+ со стабильным прогнозом, в сентябре 2012 г Moody’s повысило корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта холдинга с Ba2 до Ba1.
