Eurasia Drilling разместила семилетние еврооблигации на 600 млн долл США с доходностью 4,875% годовых.
Компания с начала текущей недели провела роуд-шоу в США. Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs International и Сбербанк КИБ.
Первоначальный ценовой диапазон по еврооблигациям был установлен на уровне от около 5,125% до 5,5% годовых, позже диапазон был снижен до 5,125%.
Через 5 часов после открытия книги окончательная ставка купона была установлена на уровне 4,875%. В итоге общий объем спроса составил более 3,7 млрд долл США.
Недавно, 1-й исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Р. Маганов и Глава EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) А. Джапаридзе подписали Меморандум о взаимопонимании между компаниями.
В соответствии с документом EDC намерена обеспечивать ЛУКОЙЛ необходимыми буровыми мощностями в проектах по доразведке и разработке месторождений трудноизвлекаемой нефти, в том числе из низкопроницаемых коллекторов.
Для реализации целей меморандума стороны создадут совместную Рабочую группу, которая, в частности, будет определять перечень месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, сроки реализации проектов на этих месторождениях, требования к оборудованию, технологиям вскрытия, организационную схему работ на объектах, перечень привлекаемых сервисных компаний и планируемый размер инвестиций.
К началу 2012 г доказанные запасы нефти ЛУКОЙЛа в России составляли 1,75 млрд тонн.
При этом по сложности извлечения 62% запасов относятся к трудноизвлекаемым, которые являются мощным потенциалом для увеличения добычи.
Eurasia Drilling оказывает комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин. Помимо этого, компания осуществляет морское бурение на шельфе Каспийского моря. Акции Eurasia Drilling котируются на Лондонской фондовой бирже под условным обозначением EDCL. Выручка компании по итогам 2012 г составила 3,2 млрд долл США, в 2013 г она ожидает ее роста на 12,5% - до 3,6 млрд долл США.
