15 апреля 2013 г состоялось заседание Совета директоров компании НОВАТЭК на котором принято решение о внесении изменений в ранее одобренную программу выпуска неконвертируемых процентных документарных биржевых рублевых облигаций.
В связи с изменениями российского законодательства в области регулирования рынка ценных бумаг, вступившими в силу в январе 2013 г, принято решение о внесении изменений в Решение о размещении и Проспект биржевых облигаций серий БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.
В том числе решено увеличить срок обращения облигаций каждой серии с 3-х до 10-ти лет.
НОВАТЭК может размещать выпуски биржевых облигаций по мере необходимости привлечения финансирования на общекорпоративные цели.
16 ноября 2012 г Совет директоров НОВАТЭКа одобрил программу выпуска неконвертируемых процентных документарных биржевых рублевых облигаций общим объемом 45 млрд рублей.
Программа разделена на 4-ре серии (БО-05, БО-06, БО-07, БО-08) номинальной стоимостью 10 млрд, 10 млрд, 10 млрд и 15 млрд рублей.
Размещение облигаций будет проходить на фондовой бирже ММВБ-РТС.
Напомним, в середине декабря 2012 г НОВАТЭК разместил еврооблигации на общую сумму 1 млрд долл США со сроком обращения 10 лет.
По итогам формирования книги заявок лимит подписки на еврооблигации превышен более чем в 3 раза. Ставка купона по облигациям определена на уровне 4,422% годовых, купонный доход будет выплачиваться 2 раза в год.
Организаторами выпуска облигаций выступили банки Barclays, Газпромбанк, Goldman Sachs International и Sberbank CIB.
"Мы успешно разместили наш новый выпуск еврооблигаций, доходность по которым оказалась в пределах кривой нашего десятилетнего дебютного выпуска, что отражает сильное финансовое положение Компании и перспективы ее дальнейшего устойчивого роста, а также значительный интерес инвесторов к бумагам российских эмитентов с кредитным рейтингом инвестиционного уровня", - отметил заместитель председателя правления, член совета директоров НОВАТЭКа М. Джетвей.
Напомним, что НОВАТЭК объявил 6 ноября 2012 г о заключении соглашения по приобретению 49% акций Нортгаза у компании R.E.D.I. HOLDINGS, которую контролирует Ф.Ахмедов.
Остальные 51% акций находились на тот момент в собственности Газпрома.
