ЛУКОЙЛ размещает 2 транша 5-летних и 10-летних еврооблигаций объемом 1,5 млрд долл США.
Доходность по 5-летнему выпуску составила 255 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по 10-летнему - 270 базисных пунктов к свопам.
ЛУКОЙЛ открыл книгу заявок на бумаги 17 апреля 2013 г, ориентируя инвесторов на доходность по пятилетнему выпуску - 270 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по десятилетнему - 285 базисных пунктов к свопам.
Книга была переподписана уже в середине дня по московскому времени 17 апреля 2013 г.
В итоге эмитент 2 раза снижал ориентир на 5 процентных пунктов и установил доходность ниже этих границ.
Организаторами выпуска стали BNP Paribas и Citigroup.
Напомним, что ЛУКОЙЛ первым среди частных российских компаний вышел на рынок евробондов с начала кризиса 2008 г, разместив 5-летние бумаги на 900 млн долл США под 6,5% и 10-летние на 600 млн долл США под 7,375%.
В ноябре 2014 г ЛУКОЙЛу уже предстоит погасить 5-летние евробонды, размещенные в 2009 г.
К слову сказать, в декабре 2012 г 1-й исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Р. Маганов и Глава EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) А. Джапаридзе подписали Меморандум о взаимопонимании между компаниями.
12 апреля 2013 г EDC также размещал евробонды.
7-летние еврооблигации на 600 млн долл США удалось разместить с доходностью 4,875% годовых.
Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs International и Сбербанк КИБ.
Первоначальный ценовой диапазон по еврооблигациям был установлен на уровне от около 5,125% до 5,5% годовых, позже диапазон также был снижен до 5,125%.
Через 5 часов после открытия книги окончательная ставка купона была установлена на уровне 4,875%.
В итоге общий объем спроса на еврооблигации EDC составил более 3,7 млрд долл США.
