Ханты-Мансийский банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на сумму 200 млн долларов. Ставка купона по выпуску составила 9,15% годовых. Выпуск предусматривает колл-опцион в декабре 2018 года.
Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже среди ограниченного круга инвесторов. Организаторами размещения выступили НОМОС-БАНК и банк VTB Capital.
Условия кредитного договора, заключённого в рамках выпуска, соответствуют новым правилам Банка России по учёту субординированных инструментов в структуре капитала.
Привлеченные средства планируется включить в расчёт капитала банка второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста.
Справка: Ханты-Мансийский банк, основанный в 1992 году, является одним из самых успешных региональных кредитно-финансовых институтов России. В настоящее время действует более 170 офисов обслуживания.
Финансовая организация располагает самой крупной сетью эквайринга в регионе, которая насчитывает порядка 900 банкоматов и информационно-платежных киосков, 7 тыс. POS-терминалов.
В Ханты-Мансийском банке открыты счета более 40 тысяч юридических лиц, 3,5 миллионов человек ежегодно пользуются различными услугами.
