17 февраля 2014 г Nostrum Oil & Gas сообщила том, что ее дочка Nostrum Oil & Gas Finance BV успешно выпустила основные облигации объемом 400 млн долл США, со сроком погашения в 2019 г, с фиксированным купоном 6,375% годовых, с опционом колл через 3 года.
Заключение сделки назначено на 14 февраля 2014 г.
По словам главный финансовый директор Nostrum Oil & Gas Я.Мюллера, данный новый выпуск облигаций – еще один огромный успех для Nostrum.
Спрос на эту сделку еще раз продемонстрировал значительный интерес, который проявляется к компании на рынках заемного капитала.
Более 80 заказчиков из более чем 10 стран, в результате чего сумма портфеля заказов превышает 1 млрд долл США
Облигации получили предварительные рейтинги B2 от Moody’s и B+ от Standard and Poor’s (S&P). Облигации были допущены к торгам на Глобальном валютном рынке и включены в Официальный котировальный список Ирландской фондовой биржи в соответствии с правилами и положениями такой биржи.
Напомним, что Nostrum Oil & Gas, в 2013 г увеличила выручку на 21,4% - до 895 млн долл США против 737 млн долл США в 2012 г.
Nostrum Oil & Gas предприятие, располагающее рядом активов, где ведется разведка и добыча углеводородного сырья.
Основные производственные мощности компании находятся на Чинаревском месторождении (274 км2), расположенное на северо-западе Казахстана в 60 км от границы с РФ.
