Газпром намерен привлечь 1й первый кредит у китайских банков уже в конце 2014 - начале 2015 гг.
«У нас совершенно развязаны руки на азиатском рынке, и в ближайшие годы мы будем заниматься выстраиванием инфраструктуры в этом направлении», - сообщил 1й заместитель начальника финансово-экономического департамента Газпрома А. Иванников.
Он отметил, что вопрос о предоставлении Газпрому китайской CNPC аванса на строительство МГП Сила Сибири остается открытым.
Кто возьмет на себя эту долговую нагрузку, по-прежнему обсуждается.
«Если взять текущий долг в 50 млрд долл США и добавить 25 млрд долл США, то отношение долг / EBITDA будет 75 / 55.
Это немного для общества, но мы всегда аккуратно задумывались об этом параметре.
Мы не хотим отпускать его выше единицы.
Как и наши китайские партнеры.
Поэтому мы хотели бы, чтобы это был аванс, а не кредит», - пояснил А.Иванников.
По его словам, в сентябре 2014 г Газпром намеревался выйти на традиционные рынки с еврооблигациями, но пришел к выводу, что, скорее всего, это будет рынок рублевых заимствований и о необходимости более тесного сотрудничества с азиатскими банками.
Тем временем 7 октября 2014 г Газпром капитал (входит в Газпром) принял решение о размещении по открытой подписке 10-летних биржевых облигаций серий 1-6 на 60 млрд рублей.
Объем выпусков БО-01 - БО-02 составит по 5 млрд рублей, БО-03 - БО-04 по 10 млрд рублей, БО-05 - БО-06 по 15 млрд рублей.
Номинал облигации составит 1 тыс рублей.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Поручителем по каждому выпуску выступит Газпром.
Поручительство предоставляется в размере общей номинальной стоимости биржевых облигаций и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по ценным бумагам.
В настоящее время в обращении находятся классические облигации компании 4-6-й серий на сумму 6 млрд рублей, размещенные в 2013 г.
