Прошло 10 лет, когда В. Путин в Послании Президента РФ в 2007 г поставил вопрос «Как мы относимся к использованию природных ресурсов России? Действительно ли мы получаем от них максимальную выгоду?»
Попытаемся, в настоящей статье прояснить ситуацию, складывающуюся в российской индустрии нефте и газопереработке и нефтегазохимии, обосновать наше место в мировом разделении труда.
Нефтехимический комплекс занимает ведущие позиции в мировой экономике. Продукция нефтегазохимии находит применение во всех отраслях мировой экономики: строительстве, машиностроении, авиастроении, космической отрасли, электронике, средствах коммуникации, агропромышленном комплексе, медицине, упаковочной отрасли, в производстве товаров для спорта, отдыха, туризма, в товарах бытового назначения и тд.
В мировой практике переработка нефти и природного газа в продукцию нефтегазохимии относится к числу наиболее быстро развивающихся отраслей, обеспечивающих рабочие места в потребляющих отраслях промышленности.
В таблице 1 представлена доля нефтегазохимического комплекса в ВВП ведущих стран.
|
Доля нефтегазохимии в ВВП, % |
|
|
Китай |
8,9 |
|
Япония |
8,2 |
|
Германия |
6,9 |
|
США |
6,1 |
|
Россия |
1,1 |
Нефтегазохимия относится к базовым сегментам российской экономики. Значительное влияние на развитие нефтегазохимического комплекса оказывает и в перспективе будут оказывать вопросы добычи нефти и газа, объемов их экспорта и переработки, особенно глубокой переработки углеводородного сырья.
«Русь, куда несёшься ты? Дай ответ»
Тренд развития экономики России сформировался в период 1991-2016 г и занял устойчивое стабильное положение. Экономическая парадигма: сырьё в обмен на технологии, продовольствие и прочие продукты потерпела полный крах в условиях низких цен на нефть и газ с одновременным вводом санкций против нашей страны.
Основой экономического развития российской нефтегазохимии стала экспортно-сырьевая модель. На диаграмме (рис. 1) представлена характеристика ресурсного потенциала нефтегазохимии за прошедшее десятилетие.
Добыча нефти в период 2007 - 2016 гг увеличилась на 11,4%, добыча газа снизилась в 2016 г относительно 2007 г на 2,1%.
Доля экспорта нефти от добычи в 2007 г составляла 52,6%, газа - 29,4%. Доля экспорта нефти от добычи в 2016 г составила 46,3%, газа - 31,7%.
Переработка нефти и газа обеспечила в 2007 г получение легкого углеводородного сырья (нафта, СУГ, этан) в размере 24,6 млн т, из которых на нефтегазохимию использовано 8,3 млн т, те. 33,7% и 52% УВС экспортируется. В 2016 году получено 29,8 млн т углеводородного сырья, из них 10,7 млн т (23%) направлено на производство нефтегазохимической продукции и 64,1% на экспорт.
За ретроспективный период 2007-2016 гг экспорт нефти, газа и углеводородного сырья оставался неизменным приоритетом развития экономики, те. «сырьевая игла» в полном смысле этого понятия.
Без создания нефте и газохимических производств с углубленной переработкой нефти и газа решить проблему зависимости экономики от экспорта углеводородного сырья невозможно.
Как в развитых, так и в развивающихся странах растет число нефте и газоперерабатывающих и химических заводов. В США на 1 долл США добываемого сырья приходится 10 долл США добавленной стоимости.
В России на 1 долл США добываемого сырья приходится 2 долл США добавленной стоимости. Увеличение степени извлечения всех ценных компонентов нефти и природного газа способствует расширенному производству целых классов новых химических материалов: пластмасс, смол, каучуков и продуктов их переработки в пленки, листы, трубы, строительные материалы, изделия для автомобилестроения, авиастроения, судостроения, космической техники, медицины, бытовой и оргтехники, оборон-культурно-бытового назначения.
Нефтегазохимическая продукция составляет основу большинства материалов потребляемых обществом. Спрос на них определяется ростом численности населения в мире и темпами роста экономик в развивающихся странах.
Только за счет активных структурных преобразований со сменой стратегического направления в сторону углубления переработки углеводородного сырья и создания газонефтехимических комплексов возможно осуществить эффективный прорыв в развитии инновационной газонефтехимии России.
Таких примеров достаточно в мировой практике. Так, темпы развития ряда ближневосточных стран, которые обладая меньшими запасами углеводородов, чем Россия, сумели из стран экспортеров нефти и газа превратиться в крупнейших в мире поставщиков современной нефте- и газохимической продукции, диверсифицировав источники своих доходов настолько, что конъюнктура рынка нефти и соответственно газа практически не оказывает влияния на финансовое благополучие этих государств.
В таблице 2 представлен рост мощностей пиролиза (по этилену).
|
Страна |
Мощность, млн т |
Темп роста, % |
|
|
2000 г |
2015 г |
||
|
Иран |
0,69 |
4,73 |
685 |
|
Саудовская Аравия |
3,35 |
13,5 |
390 |
|
Катар |
0,52 |
2,5 |
250 |
|
ОАЭ |
0,6 |
3,55 |
355 |
|
Россия |
2,9 |
3,2 |
10 |
Из таблицы 2 очевидно, что в России преобладает экспортно-сырьевая модель развития, основой которой является трубопроводная экономика: реализация проектов газопроводных систем: Сила Сибири, Северный поток-2, Турецкий поток и нефтепроводов: Восточный нефтепровод (ВСТО) и др.
Стремительный рост мощностей пиролиза (по этилену) наблюдается в Китае, в 2015 г по отношению к 2000 г мощности выросли в 3,4 раза и составили 13,8 млн т при дефиците сырьевых ресурсов.
В США мощности пиролиза в 2015 г составляли 28,4 млн т Добыча сланцевой нефти и газа в США одновременно инициировала реализацию проектов по созданию мощностей пиролиза 14,3 млн т до 2020 г
Наши бывшие соотечественники из стран СНГ также осуществляют проекты по созданию мощностей пиролиза на собственном углеводородном сырье. В период 2017 - 2020 гг ожидается ввод мощностей по производству этилена в Казахстане - 825 тыс.т, в Узбекистане - 900 тыс.т, в Туркмении - 500 тыс.т, в Азербайджане 700 тыс.т до 2030 года.
В России существует избыток нефтегазохимического сырья, но до сих пор не устранена одна из ключевых структурных проблем: устранение дефицита мощностей пиролиза, что тормозит развитие нефтегазохимии. Сложившийся устойчивый тренд экспортно-сырьевой модели сделает Россию сырьевым придатком мировой экономики. Это путь в никуда.
Инновационная нефтегазохимия: реалии и намерения
В России имеется значительный потенциал для развития нефтегазохимии благодаря наличию значительных объемов более дешевого по сравнению с Европой и Азией нефтегазохимического сырья, направляемого в настоящее время на экспорт Сырьевые ресурсы России могут наряду с экспортом обеспечить отечественные пиролизные мощности на базе функционирования больших нефтегазохимических комплексов, которые станут основой для будущего развития.
В 2012 г разработан и утвержден Минэнерго РФ «План развития газо и нефтехимии России на период до 2030 года» с пролонгацией его до 2035 года. План определяет основные стратегические цели, а также направления, механизмы и инструменты их достижения на базе реализации крупных инвестиционных проектов по переработке природных ресурсов в нефтегазохимическую продукцию. В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, уход от сырьевой модели развития (см. рис.2).
В таблице 3 представлены целевые показатели «Плана 2030» по развитию нефтегазохимии и ожидаемые результаты в 2030-2035 гг по сравнению с 2010 г
|
Продукт |
Целевые показатели |
Ожидаемые результаты |
|
УВС |
Увеличение использования на нефтехимию в 2,5-3 раза |
2,7 раза |
|
Этилен |
Выпуск выше 8 млн т, доля в мировом производстве не менее 4% |
12,2 млн т доля в мировом пр-ве 5,4% |
|
Полимеры |
Душевое потребление выше 60 кг/чел |
2030 г - 78,6 кг/чел 2035 г - 105,8 кг/чел |
|
Синтетические каучуки |
Душевое потребление выше 3,5 кг/чел |
2030 г - 3,5 кг/чел 2035 г - 3,8 кг/чел |
Существенный прорыв в развитии нефтегазохимии возможен за счет существенного роста целевых мощностей производства по всей технологической линейки от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. Согласно «Плану 2030» в нефтегазохимии период 2013-2016 гг введено 2 млн т новых мощностей. На рис. 3 представлены вводы новых мощностей.
Лидером российской нефтегазохимии является вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания Сибур Холдинг. Компания характеризуется надежным доступом к источникам сырья, высокой диверсификацией продуктового портфеля, лидирующими позициями на растущем нефтегазохимическом рынке России.
Сибур Холдинг относится к крупнейшим нефтехимическим компаниям Восточной Европы, обладая уникальными возможностями роста.
Ввод новых мощностей по производству нефтегазохимической продукции обусловил даже в период стагнации российской промышленности опережающие темпы роста. В таблице 5 представлены темпы развития нефтегазохимической промышленности Российской Федерации в период 2010-2016 гг.
|
Год |
ВВП России |
Годовые темпы развития промышленности |
Производство нефтехимической продукции |
Годовые темпы развития полимеров |
Переработка пластмасс |
|
2010 |
104,5% |
108,2% |
110,6% |
107,8% |
121,5% |
|
2011 |
104,3% |
104,7% |
109,5% |
108,8% |
113,1% |
|
2012 |
103,4% |
103,3% |
104,1% |
100,2% |
107,4% |
|
2013 |
101,3% |
100,3% |
105,4% |
114,6% |
107,3% |
|
2014 |
100,7% |
100,6% |
102% |
107,9% |
111,8% |
|
2015 |
96,3% |
96,6% |
106,3% |
108,1% |
95% |
|
2016 |
99,3% |
101,1% |
105,3% |
105% |
106,5% |
В перспективе до 2030-2035 гг прогнозируется ввод новых крупнотажных мощностей пиролиза и линейки нефтегазохимической продукции в Сибур Холдинг, Нижнекамскнефтехим, ГК Титан, Роснефть. Как ожидается, в случае реализации всех проектов выпуск этилена в 2030 г достигнет 12,2 млн т, полимеров 17,4 млн т
При этом единичные мощности установок пиролиза (по этилену) составят от 1,2-1,5 млн т
Уже к 2019-2020 гг будет реализован новый маштабный проект Сибур Холдинг - ЗапСибнефтехим на Тобольской производственной площадке. Конфигурация проекта включает:
- Установку пиролиза - 1,5 млн т этилена, 525 тыс.т пропилена, 100 тыс.т бутан - бутеленовый фракции в год;
- Установка полиэтилена - 1,5 млн т/год;
- Установка ПП - 500 тыс.т/год.
Реализация этого проекта изменит ситуацию на российском рынке полимерной продукции и позволит практически отказаться от импорта полиолефинов.
Реализация, заложенных в «План 2030» проектов в полном объеме возможна при изменении денежно-кредитной и налоговой политики.
На наш взгляд, необходимо менять экономическую парадигму, отказавшись от мантры «монетаризма» в пользу промышленного развития отдельных отраслей, предприятий с использованием государственного регулирования, стимулирующего рост экономики.
Автор: Т.Н. Хазова, Директор Департамента аналитики, Альянс-Аналитика
