Москва, 15 мар - ИА Neftegaz.RU. Газпром разместил еврооблигации серии 46 на сумму 750 млн евро.
Об этом Газпром сообщил 15 марта 2018 г.
Ценные бумаги выпущены Gaz Capital, дочкой Газпрома в Лондоне и Париже.
Срок обращения облигаций составляет 8 лет, т.е до 21 марта 2026 г.
Ставка купона составляет 2,5%.
Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Газпромбанк и ВТБ Капитал.
Привлекаемые средства Газпром направит на общекорпоративные цели.
Спрос на бумаги был высокий - на 2,3 млрд евро.
В размещении приняли участие более 120 институциональных инвесторов из Великобритании, континентальной Европы и США.
Большинство инвесторов были из Германии и континентальной Европы.
На долю инвесторов из Германии пришлось почти 40% выпуска, из Швейцарии - 8,1%, из Великобритании - 5%, из США - около 3%.
Российские инвесторы выкупили 12,9% бумаг.
28 февраля 2018 г Газпром разместил еврооблигации серии 45 на сумму 750 млн швейцарских франков.
Срок обращения облигаций составляет 5 лет.
В 2017 г Газпром выпустил 4 серии еврооблигаций:
- в марте 2017 г Газпром разместил 10-летние еврооблигации серии 41 на 750 млн долл США и 7-летние еврооблигации серии 42 на 850 млн фунтов стерлингов.
- в июле 2017 г Газпром разместил 5-летние еврооблигации серии 43 на 500 млн швейцарских франков.
- в ноябре 2017 г Газпром разместил 7-летние еврооблигации серии 44 на сумму 750 млн евро.
По сравнению с предыдущими выпусками Газпром предложил инвесторам более высокую доходность.
С 1 стороны это обусловлено большим объемом размещения, но свою роль могло сыграть осложнение политической обстановки.
Road-show и размещение облигаций Газпрома проходило на фоне усиления внешнеполитического давления на Россию.
14 марта 2018 г Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, пригрозив заморозкой российских госактивов.
Кроме того, Газпром начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа на Украину и транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС).
Нафтогаз обвинил Газпром во всем, чем только можно, в т.ч в его ненадежности как поставщика.
Но для инвесторов Газпром - первоклассный заемщик, способность которого обслуживать долг не вызывает сомнений.
