Москва, 21 фев - ИА Neftegaz.RU. Газпром разместил 4 выпуска облигаций серий БО-01/02/03/04 со сроком обращения 7 лет совокупным объемом 30 млрд руб.
Об этом Газпромбанк сообщил 20 февраля 2018 г.
Ставка купона составила 7,15% годовых, при том, что первоначальный ориентир ставки 1го купона составлял 7,3-7,4% годовых.
Такая ставка стала рекордной для российского рынка при размещении бумаг на 7 лет.
По ходу размещения диапазон цены был пересмотрен 2 раза.
Спрос на бумаги составил около 70 млрд руб при первоначальном диапазоне 7,3-7,4% и более 50 млрд руб при 7,1-7,2%.
По финальной ставке 7,15% спрос достиг 40 млрд руб, а количество заявок от инвесторов превысило 50.
Большой интерес продемонстрировали частные инвесторы, подавшие заявки на сумму более 150 млн руб по финальной ставке 7,15%.
Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Технически размещать облигации будет Газпром капитал, дочка Газпрома, созданная для привлечения денежных средств с российского финансового рынка.
Всего у Газпрома в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 65 млрд руб.
Газпром капитал при этом разместил 3 выпуска.
Последний раз Газпром капитал размещал рублевые облигации в феврале 2017 г.
Тогда было размещено 2 дебютных выпуска биржевых облигаций серии БО-5 и БО-6 на общую сумму 30 млрд руб.
Ставка купонов по облигациям серий БО-5 и БО-6 определена в размере 8,9% годовых.
