7 июня 2017 г РусГидро успешно закрыла книгу заявок (close the book) по облигациям серии БО-П05.
Об этом 8 июня 2017 г сообщает пресс-служба компании.
Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 5 раз превысила необходимый объем.
Удачно выбранное время выхода на размещение позволило дважды снизить первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,5-8,65%) до финального 8,2-8,25%.
Итоговая ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2% годовых – самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 г.
Размещение облигаций РусГидро состоялось ниже уровней всех торгующихся выпусков эмитентов 1го эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня.
Спред (spread, разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) составил 37 базисных пунктов, что является исторически минимальным уровнем среди всех рыночных размещений на локальном рынке облигаций.
Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 г.
Организаторы выпуска: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.
