Газпром нефть успешно разместила биржевые облигации серии 001P-01R на общую сумма 15 млрд рублей со ставкой купона 8,70%.
Книга заявок была закрыта 5 апреля 2017 г.
Биржевые облигации серии 001Р-01R были размещены общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения 5 лет с даты начала размещения.
Купонный период составляет 6 месяцев.
Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и 2-кратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 8,70% годовых.
Организаторами выпуска выступили: Сбербанк КИБ и Промсвязьбанк.
Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 апреля 2017 г на Московской Бирже.
Как отметили в компании, это 1е рыночное размещение облигаций в 2017 г.
В 2016 г компания разместила на бирже несколько серий облигаций и весьма успешно.
Между тем, с целью выполнения программы заимствований на 2017 г Газпром нефть подписала в 2016 г ряд кредитных соглашений с крупнейшими российскими банками.
В 2017 г компания будет выбирать наиболее оптимальные инструменты управления долговым портфелем с учетом условий и конъюнктуры рынка, а также продолжит работу по рефинансированию существующих заимствований.
