Gunvor Group завершила сделку по продаже 74% Усть-Луга ОйЛ, Sandmark Operations Ltd. и Ust-Luga logistics LLC.
Чистая прибыль от продажи этих активов эквивалентна порядка 1,7 млрд долл США.
Об этом стало известно 4 августа 2015 г из сообщения трейдера, размещенном на Сингапурской фондовой бирже.
Компания также предложила держателям своих бондов на 500 млн долл США, обращающихся до 2018 г, выкупить их частично или полностью.
Бумаги предлагается продать до 2 сентября 2015 г.
Согласно сообщению, в настоящее время на рынке обращаются бонды Gunvor на сумму 154 млн долл США, бумаги предлагается выкупить по 1 тыс долл США/1 шт.
В случае если держатели облигаций предложат их к выкупу до 18 августа 2015 г, они получат дополнительно 10 долл США к стоимости облигации и купонному доходу.
Gunvor подчеркивает, что предложение о выкупе держателям бондов поступило в связи с условиями их размещения, а именно, в связи с продажей вышеперечисленных активов, EBITDA которых в 2014 г составляла около 24% от EBITDA Gunvor Group, а их долгосрочные активы составили на конец 2014 г около 35% от показателя группы.
Значительная часть из полученных 1,7 млрд долл США, уже была выплачена за пределы Gunvor Group в качестве внеочередных выплат.
Gunvor разместил дебютные 5-летние евробонды на 500 млн долл США в 2013 г ниже номинала, доходность составила 6% годовых. Ставка купона составила 5,875%.
В середине июля 2015 г Gunvor сообщил о продаже 74% доли участия в Усть-Луга Ойл.
Компания является оператором нефтепродуктового терминала в порту Усть-Луга. Контролируется Усть-Луга Ойл бизнесменом А.Бокаревым.
Gunvor сохранил за собой оставшиеся 26% Усть-Луга Ойл и места в совете директоров компании.
В настоящее время основным владельцем Gunvor является гражданин Швейцарии Т.Торнквист (88%), остальное - у топ-менеджеров трейдера. Создателем Gunvor был российский бизнесмен Г.Тимченко, который продал свои 44% доли участия за день до введения в отношении него санкций Минфина США в марте 2014 г.
А.Бокарев инвестирует в предприятия угольной и транспортной промышленности.
Бизнесмен совместно с Г.Тимченко является совладельцем железнодорожного оператора Трансойл, который в том числе занимается доставкой нефтепродуктов на терминал в Усть-Лугу.
Кроме того Трансойл в конце 2014 г приобрел 25% акций маневрового ж/д оператора порта Усть-Луга компании Пул Транс.
