Совет директоров Роснефти одобрил сделку по привлечению финансирования от группы международных банков на общую сумму 14,2 млрд долл США для приобретения 50% акций ТНК-ВР у консорциума AAR.
По сообщениям банковских кругов, ранее предполагалось, что Роснефть может закрыть сделку по привлечению кредита 11 февраля 2013 г.
По его данным, ставка по синдицированному кредиту составит LIBOR плюс 2%.
«Стоимость привлекаемого финансирования является одной из наиболее низких на текущем рынке российского корпоративного кредитования», – отмечают в Роснефти.
Кредиторами и организаторами синдицированного кредита выступает группа международных банков, включая Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale, Unicredit Bank и Bank of China.
Для финансирования покупки ТНК-ВР Роснефть ранее получила обязательства от банков на предоставление кредитов общей суммой 30 млрд долл США, в тч 7,5 млрд долл США - долгосрочных, и анонсировала планы по размещению евробондов на 10 млрд долл США.
В декабре 2013 г Роснефть подписала соглашения по привлечению 2-х кредитов на 16,8 млрд долл США долларов для выкупа у британской BP ее 50% акций ТНК-ВР, в тч 5-летний кредит на 4,1 млрд долл США и 2-летний кредит на 12,7 млрд долл США.
Для анонсированного в ноябре 2012 г размещения евробондов Роснефть зарегистрировала программу участия (loan participation note, LPN) на 10 млрд долл США.
Таким образом, набирается около 40 млрд долл США.
Сделку по ТНК-ВР Роснефть должна закрыть в 1-м полугодии 2013 г, поэтому нужно торопиться.
Роснефти нужно найти около 5 млрд долл США.
Напомним, 22 октября 2012 г Роснефть согласовала основные условия «сделки века» со всеми владельцами ТНК-ВР.
23 ноября 2012 г BP, Роснефть и Роснефтегаз, владеющий акциями Роснефти, подписали окончательный и обязательный договор купли-продажи 50% доли ВР в ТНК-ВР.
12 декабря 2012 г, Роснефть и ААР в г Мюнхене в 7:45 утра по местному времени подписали договор купли-продажи доли 50% в ТНК-ВР.
До сих пор любопытно, почему договор на 28 млрд долл США подписали так рано-то?
