НОВАТЭК 14 декабря 2012 г объявил о размещении еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долл США со сроком обращения 10 лет.
По итогам формирования книги заявок лимит подписки на еврооблигации превышен более чем в 3 раза. Ставка купона по облигациям определена на уровне 4,422% годовых, купонный доход будет выплачиваться 2 раза в год.
Организаторами выпуска облигаций выступили банки Barclays, Газпромбанк, Goldman Sachs International и Sberbank CIB.
"Мы успешно разместили наш новый выпуск еврооблигаций, доходность по которым оказалась в пределах кривой нашего десятилетнего дебютного выпуска, что отражает сильное финансовое положение Компании и перспективы ее дальнейшего устойчивого роста, а также значительный интерес инвесторов к бумагам российских эмитентов с кредитным рейтингом инвестиционного уровня", - отметил заместитель председателя правления, член совета директоров НОВАТЭКа М. Джетвей.
Напомним, что НОВАТЭК объявил 6 ноября 2012 г о заключении соглашения по приобретению 49% акций Нортгаза у компании R.E.D.I. HOLDINGS, которую контролирует Ф.Ахмедов.
Остальные 51% акций находятся в собственности Газпрома.
В рамках этой сдлеки и размещаются еврооблигации. Эксперты не исключают, что НОВАТЭК может выкупить оставшиеся 51% акций у Газпрома.
