В Европе может сложиться переизбыток инфраструктуры для импорта СПГ

К 2030 г. объем мощностей для импорта СПГ в Европу может вырасти примерно на 50% и половина этого объема может остаться неиспользованной.

Москва, 16 мая - ИА Neftegaz.RU. Регазификационные терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС могут остаться невостребованными в случае перенасыщения рынка ЕС.
Об этом 15 мая 2023 г. сообщил Bloomberg.

Оценки аналитиков баланса спроса и предложения СПГ в Европе:

S&P Commodity Insights:

спрос на СПГ в Европе составил 151 млрд м³/год при том, что суммарная регазификационная мощность СПГ-терминалов (без учета Турции и FSRU Маршал Василевский в Калининградской области) - 217 млрд м³/год,
к 2030 г.:

закупки СПГ достигнут пика, а затем снизятся в следующем десятилетии до 180 млрд м³/год, хотя и останутся выше уровня 2022 г.,
мощность СПГ-терминалов вырастет более значительно - до 340 млрд м³/год;

в 2030^х гг. мощность СПГ-терминалов останется на том же уровне (340 млрд м³/год), а спрос на СПГ в Европе опустится до 175 млрд м³/год.

другие отраслевые эксперты прогнозируют более глубокое падение потребления в 2030^х гг., мартовский обзор Institute for Energy Economics & Financial Analysis (IEEFA):

к 2030 г. объем мощностей для импорта СПГ в Европу может вырасти примерно на 50% до более 400 млрд м³/год, по сравнению с 270 млрд м³/год в конце 2022 г.,
спрос на СПГ в 2030 г. будет составлять около 150 млрд м³/год, оставляет значительный пробел в размере до 250 млрд м³/год или более 50% общего потребления газа в ЕС в 2021 г., которое составляло 413 млрд м³/год,
европейские мощности по регазификации СПГ в 2030 г. превысят общий прогнозируемый спрос на газ (СПГ и трубопроводный природный газ), который составит около 390 млрд м³/год.
уровень загрузки европейских СПГ-терминалов резко вырос в 2022 г. и достиг 62% по сравнению с 41% в 2022 г.;
к 2030 г. уровень загрузки СПГ-терминалов упадет до 36%, включая те, которые в настоящее время планируются и строятся;
наиболее высокий показатель недозагруженности СПГ-терминалов прогнозируется в Испании (50 млрд м³/год), Турции (44 млрд м³/год), Великобритании (40 млрд м³/год), Франции (14 млрд м³/год), Италии (10 млрд м³/год) и Германии (9 млрд м³/год).

один из сценариев Международного энергетического агентства (МЭА):

к 2030 г. ЕС может сократить потребление газа почти на 45% по мере перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ),
этот целевой показатель заложен в план энергетических реформ ЕС REPowerEU, который включает комплекс мер экономии, диверсификации, отказа от ископаемого топлива и пр., что должно дать ЕС эффект экономии в объеме 184 млрд м³/год газа, в тч. замещающего российские трубопроводные поставки,
МЭА уже фиксирует падение спроса на газ в Европе, что во многом является следствием теплой зимы 2022/2023 гг. и высокого уровня выработки электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС).

Однако тенденция к снижению спроса на газ в Европе обозначилась еще во 2^м полугодии 2021 г. как ответ на газовый кризис и высокие цены.
В 2022 г. в Европе спрос на природный газ понизился:

в промышленном секторе - на 30 млрд м³/год;
в газораспределительных сетях - на 34 млрд м³/год;
в секторе электрогенерации - на 6 млрд м³/год.

Строительство новых СПГ-терминалов в Европе

Планы по строительству новых СПГ-терминалов в Европе начали формироваться, когда оценки снижения спроса на газ в регионе не были столь значительными.
Ряд стран объявил о планах по строительству новых СПГ-терминалов или расширении существующих для замещения поставок российского трубопроводного газа:

Германия - 3 наземных и 6 плавучих терминалов - FSRU;
Италия - 2 FSRU;
Греция - 2 FSRU;
Нидерланды - 1 FSRU;
Франция - 1 FSRU;
Финляндия и Эстония - 1 совместно используемый FSRU.

Сейчас эксперты опасаются, что часть срочно закупаемых странами региона терминалов останутся неиспользованными, а миллиарды евро налогоплательщиков окажутся потраченными впустую.

Планы властей Германии по повышению эффективности использования СПГ - терминалов

2 FSRU будут размещены в Мукране у побережья Рюгена с производительностью около 10 млрд м³/год, что ниже запланированных ранее 18 млрд м³/год.
Практически за 1 год были построены 3 FLNG, получено разрешение и они были введены в эксплуатацию в портах Вильгельмсхафен, Брунсбюттель и Любмин.
Это помогло Германии избежать дефицита энергии зимой 22/23 г.
Власти Германии планирует заменить некоторые FSRU стационарными СПГ-терминалами на суше с 2026 г.
В ответ на критику об избыточности мощности, власти непринужденно отвечают, что немецкие порты также будут снабжать европейских соседей.

Альтернативное использование СПГ-терминалов

Однако участники рынка не спешат рассматривать проекты новых СПГ-терминалов как бесполезные:

ЕС рассматривает дополнительные мощности как буфер для обеспечения энергетической безопасности,
СПГ-терминалы не рассчитаны на то, чтобы работать на полную мощность круглый год, средний годовой коэффициент их использования обычно составляет 50-70% или меньше, поэтому запас резервных мощностей необходим,
большинство СПГ-терминалов строятся на базе FSRU, что дешевле наземных,
FSRU могут успешно использоваться как танкеры-газовозы или быть перебазированы в другие регионы,
некоторые новые терминалы могут быть переоборудованы для импорта других продуктов, таких как аммиак или водород.