Участники рынка пока не видят поводов для паники в связи с потенциальной остановкой 3 СПГ-заводов в Австралии

Москва, 23 авг - ИА Neftegaz.RU. Угроза начала забастовок на крупнейших в Австралии заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) продолжает держать газовые рынки в напряжении, но оснований для паники эксперты пока не видят.

Ситуация с забастовками

Забастовки могут охватить 3 СПГ-завода в Австралии, основными акционерами которых являются Woodside Energy и Chevron.
Речь идет о North West Shelf LNG мощностью 16,7 млн т/год Woodside, а также проекты Chevron - Gorgon LNG мощностью 15,6 млн т/год и Wheatstone LNG мощностью 8,9 млн т/год.
В совокупности North West Shelf LNG, Gorgon LNG и Wheatstone LNG обеспечивают около 10% мирового рынка СПГ и их остановка может привести к росту цен на СПГ.

Ход переговоров между компаниями и профсоюзов, по данным Reuters и Bloomberg:

• 23 августа 2023 г. представители Woodside Energy и профсоюзов начали в г. Перт ключевой раунд переговоров, чтобы попытаться урегулировать споры по поводу заработной платы и условий труда на North West Shelf LNG, ожидается, что переговоры продлятся до вечера:
• ранее Offshore Alliance, объединяющий Австралийский профсоюз рабочих (AWU) и Морской союз Австралии, заявлял, что рабочие начнут забастовку на комплексе Woodside North Rankin, платформах Goodwyn Alpha и Angel, которые поставляют газ для North West Shelf LNG, 2 сентября, если соглашение не будет достигнуто 23 августа,
• забастовку уже поддержали около 99% работников, но профсоюзы пока не призывали к забастовке,
• по закону профсоюзы в Австралии обязаны уведомлять компании за 7 рабочих дней до любых забастовок, которые могут варьироваться от кратковременных остановок на работе и запретов на выполнение определенных задач до тотальной забастовки.
• Woodside 22 августа сообщила, что конструктивно решила несколько проблем рабочих, но одновременно заявила, что у нее также есть обязанность перед акционерами иметь возможность управлять бизнесом.
• 24 августа 2023 г. завершается голосование рабочих на СПГ-заводах Chevron Gorgon LNG и Wheatstone LNG:
  
• рабочие должны принять решение о том, давать ли разрешение профсоюзам объявлять забастовки.

Что будет с рынками газа

Взлет цен на газ в Европе уже во многом учитывает риски забастовок на СПГ-заводах в Австралии, т.е. в целом этот фактор рынком уже отыгран.
Также в Европе и в Азии накоплен достаточно высокий объем запасов газа, как в подземных хранилищах газа (ПХГ), так и в резервуарах для хранения СПГ.
Поэтому, если исключить психологический фактор, значительное влияние на рынок газа забастовки окажут, если они окажутся достаточно долгосрочными.

Тем не менее, рынки достаточно остро отреагировали на риски забастовок в Австралии.
Средняя цена на СПГ с поставкой в октябре в северо-восточную Азию выросла до самого высокого уровня с середины марта, превысив 500 долл. США/1000 м³.
Европейский газовый рынок напрямую не зависит от поставок СПГ из Австралии, но перспективы усиления конкуренции за СПГ со странами Азии взвинтили цены на газ с начала августа с 300 до 450 долл. США/1000 м³.
Такую реакцию участники рынка и эксперты считают избыточной.

Тезисы от директора Shell по интегрированному газоснабжению и добыче З. Юйнович:

• баланс спроса и предложения на СПГ вполне согласован, поэтому мы видим некоторую уязвимость в ценах,
• однако пока существенного хеджирования или изменений в структуре закупок в результате потенциальных забастовок нет,
• это была немного чрезмерная ценовая реакция во всем мире,
• рынки СПГ могут стать довольно сложными, если спрос на газ в Китае значительно восстановится, а в Европе в ближайшие месяцы наступит холодная зима.

Другие мнения:

• если бы производство было остановлено на 1 месяц на 3 СПГ-заводах, цены остались бы относительно прежними в Азии, лишь с небольшим повышением в период с сентября по ноябрь, - Б. Черчман, аналитик консалтинговой фирмы RBAC,
• рост цен на СПГ в Европе вероятно, преувеличен, при этом спреды между Европой и Азией потенциально увеличатся, если все 3 завода будут остановлены более чем на месяц - Мин На, аналитик консалтинговой компании Energy Aspects.

S&P Global со ссылкой на источники сообщил, что импортеры СПГ из Японии не спешат закупать спотовые грузы чтобы заместить потенциально выпадающие объемы СПГ с North West Shelf LNG (30% СПГ с завода приходится на контракты с японскими покупателями).
Причем любое краткосрочное воздействие, вероятно, будет ограниченным, поскольку Япония вступает в сезон снижения спроса в предпоследние месяцы.
На данный момент грузы с North West Shelf LNG загружаются в обычном режиме в соответствии с годовой программой поставок, и японские покупатели не получали никаких уведомлений об изменениях в планах поставок.