ЛУКОЙЛ заплатил 200 млн долл. США за долю участия в проекте Каламкас-море

Сумму раскрыли в годовом аудиторском отчете КМГ.

Источник: Shell

Москва, 8 апр - ИА Neftegaz.RU. ЛУКОЙЛ заплатил 200 млн долл. США за доли участия в 3^х шельфовых проектах совместно с КазМунайГазом (КМГ) в проекте Каламкас-море.
Об этом сообщил Ъ.

Условия сделки:

в феврале 2023 г. КМГ продала ЛУКОЙЛу 50% в компании Kalamkas-Khazar Operating;
21 сентября 2023 г. была оплачена доля участия в 50% в проекте.
сумму раскрыли в годовом аудиторском отчете КМГ;
сделка предполагает освоение углеводородных месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов.

Также по условиям договора ЛУКОЙЛ имеет право доплатить еще 100 млн долл. США в качестве дополнительного вознаграждения в случае исполнения определенных условий.
По данным из отчета, КМГ признал данное дополнительное вознаграждение в качестве финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в размере 29 млн долл. США (эквивалентно 14,1 млрд тенге) в составе прочих долгосрочных финансовых активов в консолидированном отчете о финансовом положении.

По данным Ъ:

таким образом ЛУКОЙЛ пытается расширить свое присутствие в дружественных странах, чтобы уйти от последствий от санкций против России;
в РФ компании приходится дополнительно снижать добычу нефти из-за новых обязательств в рамках ОПЕК+.

Любопытно, что КМГ инвестировал в Kalamkas-Khazar Operating примерно 200 млн долл. США.
В отчетности указано, что эта сумма представляет собой инвестицию в совместное предприятие, учитываемое по методу долевого участия.

Kalamkas-Khazar Operating:

чистый убыток компании-оператора проекта Kalamkas-Khazar Operating с 1 января 2023 г. до даты потери контроля 11 сентября составил 233 млн тенге,
финансовые доходы – 7 млн тенге;
общие и административные расходы достигли 108 млн тенге;
активы составили 20,5 млрд тенге;
обязательства – 6 млрд тенге;
доход от выбытия дочерней организации составил 186,2 млрд тенге.

Хронология проекта

В 2003 г. международный консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) объявил о коммерческом открытии на месторождении Каламкас-море и перспективе его параллельной с Кашаганом разработке.
Оба месторождения входили в Северо-Каспийский проект, оператором которого был NCOC.

В 2003 г. доказанные извлекаемые запасы нефти по по категориям С₁+С₂ составили 98,6 млн т. нефти (против 130 млн т ранее прогнозируемых):

Каламкас-море - 67,6 млн т;
Хазар - 31 млн т.

В 2017 г. стало известно, что активная фаза строительства на месторождениях Каламкас-море и Хазар запланирована на 2021-2027 гг.
В декабре 2018 г. Минэнерго Казахстана, PSA и компании, участвующие в соглашении о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК) в качестве акционеров, подписали соглашение о предоставлении плана освоения месторождения Каламкас-море.
В апреле 2019 г. NCOC анонсировала планы пробурить 35 скважин к 2030 г. на месторождениях Каламкас-море и Хазар.
В октябре 2019 г. NCOC заявила об отказе от планов освоения месторождения Каламкас-море и Хазар из-за низкой рентабельности.
Начался исход нефтегазовых мейджоров из проекта.

Переговоры по проектам Каламкас-море и Хазар с КазМунайГазом ранее вела BP, но в октябре 2020 г. - вышла из переговорного процесса.
И хотя о ЛУКОЙЛе напрямую никто не говорил, но его тень уже незрима витала, как тень отца Гамлета.
Для любознательных напомним, что еще в 2018 г. налоговое законодательство Казахстана повернулось лицом к ЛУКОЙЛу, работавшему на шельфе.
Вместо платежа по возмещению исторических затрат, НДПИ и налога на сверхприбыль власти РК ввели альтернативный налог с гибкой ставкой, учитывающей динамику изменения цен на нефть:

при цене ниже 50 долл США/барр. налог равен 0;
при цене более 50 долл США/барр. налог растет вместе с ценой до максимума в 30% при цене 90 долл США/барр и более.

В сентябре 2021 г. президент Казахстана К.-Ж. Токаев сообщил:

об освоении месторождений Каламкас-море и Хазар на фоне постепенного истощения действующих нефтяных месторождений Казахстана и сокращения добычи нефти к 2030 г.;
стратегическим партнером будет российский ЛУКОЙЛ.

Kalamkas-Khazar Operating было создано специально под проект по разработке 3^х углеводородных месторождений – Каламкас-море, Хазар и Ауэзов.
Гендиректором Kalamkas-Khazar Operating был назначен К. Исказиев, занимавший с февраля 2022 г. по январь 2023 г. должность заместителя председателя правления по разведке и добыче КМГ.
КМГ изначально обладал 100% долей в компании.

В ноябре 2021 г. ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз подписали соглашение о принципах по проекту Каламкас-море и Хазар.

В январе 2023 г. в рамках исполнения поручения президента РК случилась ревизия участков недр, удерживаемых длительное время недропользователями без выполнения взятых контрактных обязательств.

КГМ получил право недропользования на участке недр Каламкас-море, Хазар, Ауэзов 6 февраля 2023 г.
Минэнерго РК и КМГ заключили улучшенный модельный контракт (УМК) - новый вид контракта, направленный на повышение конкурентоспособности и создания условий для привлечения дополнительных инвестиций в разработку сложных проектов на суше и на море.
Стратегическим партнером КМГ по проекту был выбран ЛУКОЙЛ, позднее последовало уточнение, что компании будут владеть равными долями участия в проекте.

9 февраля 2023 г. КГМ и ЛУКОЙЛ заключили ряд соглашений по проекту:

соглашение участников, договор купли-продажи 50% доли участия в уставном капитале Kalamkas-Khazar Operating;
соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.

Грустная новость стала известна в июле 2023 г., когда бурение поисково-разведочной скважины на структуре Женис в казахстанском секторе Каспийского моря подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами.
Однако это не остановило поступательное действие по проекту Каламкас-море, Хазар.

В августе 2023 г. М. Мирзагалиев отмечал, что в переговорных позициях сторон сохраняется полное взаимопонимание и отсутствие каких-либо спорных моментов:

совместный проект КМГ и ЛУКОЙЛа реализуется в русле исполнения поручений президента по скорейшему освоению новых месторождений и активному привлечению инвестиций в геологоразведку (ГРР);
мы завершаем процедуры по формированию оператора проекта - Kalamkas-Khazar Operating;
до конца 2023 г. намерены перейти на этап разработки проектной документации.

На встрече также были рассмотрены перспективы создания консорциума между компаниями КМГ Инжиниринг и ЛУКОЙЛ-Инжиниринг для взаимодействия в области инжиниринга и научно-технического сопровождения не только по Каламкас-Хазар и другим капитальным проектам, но и по операционной деятельности.
Сообщается, что М. Мирзагалиев также посетил морскую платформу (МП) ЛУКОЙЛа на месторождении им. В.И. Грайфера в Северном Каспии.

В планах добываемую нефть в проекте:

будут экспортировать;
также поставлять ее на внутренний рынок Казахстана.

Минэнерго Казахстана ожидает, что Kalamkas-Khazar Operating начнет добычу в Каспийском море в 2028-2029 гг.
В середине августа глава казахстанской компании М. Мирзагалиев заявил о выходе на финальную стадию сделки по передаче ЛУКОЙЛу 50% доли в Kalamkas-Khazar Operating. Остальные 50% остались у КМГ.

В апреле 2024 г. также планируется проведение дня открытых дверей крупных нефтегазовых проектов, включая проекты Каламкас и Хазар, для демонстрации отечественному бизнесу планов по импортозамещению закупаемых товаров, работ и услуг.

Месторождения Каламкас-море, Хазар и Ауэзов

расположены в казахстанском секторе Каспийского моря;
расстояние до берега - 60 км;
глубина моря в районе месторождений - 7-9 м;
месторождение Каламкас-море:

открыто в 2002 г. бурением скважины Каламкас-1,
находится в 120 км к юго-западу от месторождение Кашагана,
представляют собой длинную и узкую антиклиналь, приблизительно 50 км по длине и до 6 км по ширине.

Хазар:

расположен в 30 км к юго-западу от Каламкас-моря и в 65 км к северо-западу от п-ва Бузачи;
месторождения Каламкас-море и Хазар являются единственными в казахстанском секторе Каспийского моря с подтвержденными
запасами, поставленными на баланс;