12 декабря 2012 г на Казахстанской фондовой бирже (KASE) начат прием заявок на размещение еврооблигаций Самрук-Энерго.
Организатором выпуска облигаций эмитента на территории республики выступила компания Тройка Диалог Казахстан.
Номинальный объем выпуска, по словам представителей компании, составит до 680 млн долл США.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Казахстана начат одновременно с размещением облигаций за рубежом.
Размещаемые облигации представляют собой старший необеспеченный долг, выпускаемый в соответствии с Положением S.
Ожидаемый срок обращения до 5-ти лет.
Как ожидается, прием заявок завершится 13 декабря 2012 г в 15:00 по московскому времени (и в 17:00 по алматинскому).
Единственным акционером Самрук-Энерго является государственный фонд национального благосостояния Самрук-Казына.
Самрук-Энерго создано в мае 2007 г и входит в структуру Фонд Национального благосостояния Самрук-Казына.
В сферу деятельности компании входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля.
Установленная мощность электростанций общества составляет 7970,9 МВт, или около 40,3% установленной мощности электростанции в ЕЭС Казахстана.
Ежегодный объем добываемого угля на крупнейшем в мире разрезе Богатырь составляет 40% от объема угля, добываемого в Казахстане.
