31 декабря 2020, 08:09

17 мин

Чем запомнился отрасли 2020 г.: глазами Neftegaz.RU

Москва, 31 дек - ИА Neftegaz.RU. Разразившийся коронавирусный кризис сделал 2020 г. знаковым в мировой истории.

В политической, экономической и социальной сферах пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к масштабным переменам.

ТЭК не стал исключением, хотя в энергетике коронавирус скорее четко выделил и радикально ускорил назревавшие изменения, схлопнув до одного года процессы, которые могли идти в течение десятилетий.

Темпы роста спроса на нефть и так замедлялись под воздействием кризиса в глобальной экономике, Европа демонстрировала склонность к декарбонизации, а сланцевая отрасль в США уже не первый год находилась в кризисе.

Но к тем масштабным потрясениям, которые принес март 2020 г., никто не был по-настоящему готов.

Впрочем, у энергетической отрасли был накоплен достаточный запас прочности, что позволило избежать крушения в период пика кризиса, но для этого ключевым игрокам рынка потребовалось найти компромисс и преодолеть казавшиеся непреодолимыми разногласия.

Правда, это коснулось лишь узкого круга жизненно важных вопросов, а в остальном противостояние не только не смягчилось, а перешло на новый виток эскалации.

Рынок нефти: пандемия и вакцины

Кризис на мировом рынке нефти разразился 6 марта 2020 г., когда было сорвано продление предыдущей версии соглашения ОПЕК⁺.

Однако это стало лишь формальным поводом для последовавшего обвала, поскольку на фоне роста числа случаев COVID-19 спрос на нефть и без того снижался, а запасы нефти росли.

После аннулирования последнего сдерживающего фактора в виде соглашения ОПЕК⁺ произошел немедленный панический обвал рынка.

Многие нефтедобывающие страны ввязались в ценовые войны, мощности для хранения нефти оказались в остром дефиците.

В море у берегов США, Европы и Азии застряли сотни супертанкеров с нефтью, не имеющие ни возможности выгрузиться, ни порта назначения.

К этому добавилось резкое снижение потребления топлива, особенно в секторе авиаперевозок и промышленности из-за масштабных локдаунов.

Все это в совокупности привело к падению нефтяных цен до отрицательных отметок, сначала на сорта с узкоспециальными свойствами и сложной логистикой, а затем эта ситуация коснулась эталонного сорта WTI и российского экспортного сорта Urals.

Ситуация приближалась к критической, что сподвигло к решительным шагам, таким как соглашение ОПЕК⁺ в новой редакции с беспрецедентным сокращением добычи, добровольные ограничения со стороны ряда не участвующих в соглашении стран, например Норвегии или Канады в лице провинции Альберта.

Во 2^м полугодии 2020 г. эти меры принесли свои плоды, более-менее стабилизировав рынок, даже несмотря на 2^ю волну пандемии, пришедшую осенью 2020 г.

Появление эффективных вакцин от SARS-CoV2 и начало массовой вакцинации вернуло нефтяные цены к домартовским отметкам, однако нефтяной рынок получил мощный удар и остается очень чувствительным к новостному фону вокруг коронавируса. Так, сообщения о появлении нового более заразного штамма коронавируса в Великобритании вызвали депрессию на рынке перед католическим рождеством.

По совокупности этих факторов эксперты ожидают продолжения восстановления нефтяного рынка в 2021 г., но признают, что на докризисные показатели спрос на нефть не восстановится.

Последние оценки и прогнозы:

ОПЕК: в 2020 г. спрос на нефть в мире упал на 9,77 млн барр./сутки, до 89,99 млн барр./сутки, в 2021 г. - рост на 5,9 млн барр./сутки, до 95,89 млн барр./сутки.
МЭА: падение спроса в 2020 г. на 8,82 млн барр./сутки, до 91,22 млн барр./сутки и рост в 2021 г. на 5,69 млн барр./сутки, до 96,91 млн барр./сутки.

Мир без нефти: прекрасное далеко

Ряд прогнозов говорит о том, что спрос на нефть никогда не выйдет на те показатели, которые наблюдались до кризиса, по крайней мере в ряде регионов. Старушка Европа уверенно встала путь декарбонизации экономики и сворачивать с него не намерена.

В Евросоюзе продвигается идея «зеленой» сделки, введения углеродного налога на импортируемые товары и полного отказа от ископаемого топлива к 2050 г.

Европейские нефтегазовые гиганты подчеркнуто дистанцируются от ~~темного прошлого~~ ископаемого топлива, все больше говоря о возобновляемых источниках энергии и водородной энергетике.

По российским поставщикам энергоносителей в ЕС такой подход наносит ощутимый удар, но одновременно расширяет перспективы природного газа, который рассматривается как промежуточный энергоноситель при переходе от ископаемого топлива к углеродно-нейтральным источникам энергии.

И Газпром, и НОВАТЭК, как поставщики трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, показали свою готовность следовать лучшим мировым подходам к климатической повестке, скрупулезно раскрывая данные по выбросам парниковых газов, принимая климатические программы и демонстрируя Европе свой углеродно-нейтральный газ.

Все более активно в 2020 г. в качестве следующего шага в развитии энергетики называлось водородное топливо. Россия продемонстрировала свою готовность стать для Европы поставщиком как традиционных, так и новых энергоносителей, выйдя в 2035 г. на объем в 2 млн т/год экспортных поставок водорода.

Как и в вопросе декарбонизации, российские нефтегазовые компании подхватили новый тренд - разработками в сфере водородных технологий поделились и Роснефть, и Газпром, и НОВАТЭК.

Причем российские компании учитывают, что основным импортерам энергоресурсов нужен не простой водород, а идеологически правильный, зеленый, т.е. полученный путем электролиза воды с применением электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Но градация экологичности методов получения водорода с цветовой маркировкой пока не устоялась, что может создать проблемы для производителей.

Газпром уже привлек к этому внимание, предложив пользоваться классификацией по углеродному следу водорода, а не цветовой классификацией, которую сравнил с дискриминацией различных национальностей по цвету - для Европы это очень мощный аргумент.

Также Россия готова реализовать такие важные для углеродной нейтральности технологии как улавливание, хранение и утилизация CO₂.

Но какой бы заманчивой не казалась бы перспектива мира без нефти и другого ископаемого топлива, реальность заключается в том, что нефть останется ключевым энергоносителем в мире как минимум до 2040 г., а может даже и далее.

Поэтому балансировка нефтяного рынка в условиях пандемии стала ключевой задачей 2020 г. и эта задача была успешно решена.

ОПЕК⁺: сложный путь к трудному решению

Соглашение ОПЕК+ о согласованном сокращении добычи нефти, которому исполнилось уже 4 года, в марте 2020 г. столкнулось с угрозой распада.

Министерская встреча ОПЕК⁺ 6 марта 2020 г. закончилась без каких-либо договоренностей, что означало прекращение действия ограничений по добыче с 1 апреля 2020 г.

Накануне Саудовская Аравия продавила в ОПЕК предложение о сокращении о сокращении добычи еще на 1,5 млн барр./сутки в дополнение к действующему тогда сокращению на 1,7 млн барр./сутки до конца 2020 г. Но страны не-ОПЕК, участвовавшие в соглашении ОПЕК⁺, в первую очередь Россия, не поддержали такое предложение.

Решение было очень жестким, но дальнейшее развитие событий подтвердило, что обсуждаемый в марте 2020 г. объем сокращения добычи был абсолютно недостаточным для стабилизации рынка.

Несмотря на то, что прежняя версия соглашения ОПЕК⁺ действовала еще в течение почти 4 недель, нефтяной рынок обвалился, а последовавшее с 1 апреля 2020 г. наращивание добычи со стороны Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран ускорило падение.

Россия заняла сдержанную позицию, не ввязываясь в гонку наращивания добычи, демонстрируя готовность к новым, адекватным сложившейся ситуации, договоренностям.

Примечательно, что новые договоренности о сокращении добычи лоббировали и США, но без собственного участия, ссылаясь на свободу рынка, который сам должен себя стабилизировать.

Переговорный процесс шел на уровне G20, охватывая как нефтедобывающие страны, так и крупнейших потребителей нефти.

Переговоры завершились успешно, приведя к заключению 12 апреля 2020 г. новой версии соглашения ОПЕК⁺, беспрецедентного как по объему сокращения добычи, так и по срокам действия.

1 мая 2020 г. вступило в силу новое соглашение ОПЕК⁺, изначально предусматривающее сокращение добычи на 9,7 млн барр./сутки в мае-июне 2020 г., на 7,7 млн барр./сутки в августе-декабре 2020 г. и на 5,8 млн барр./сутки с января 2021 г. до конца апреля 2022 г.

Далее соглашение плавно корректировалось - сокращение на 9,7 млн барр./сутки было продлено на июль, а в декабре 2020 г. было принято решение об отказе от одномоментного возвращения на рынок 2 млн барр./сутки нефти и наращивании добычи на 500 тыс. барр./сутки с 1 января 2021 г. с последующей ежемесячной корректировкой добычи в обе стороны, но не более чем на те же 500 тыс. барр./сутки.

Последнее решение далось сложно, противоречия между Саудовской Аравией и Россией вернули рынок к опасениям о повторении ситуации марта 2020 г., но этого удалось избежать.

Соглашение ОПЕК⁺ работает, причем работает гибко, обеспечивая стабильную ситуацию на рынке даже в условиях многочисленных факторов неопределенности - 2^й волны пандемии, сезонного падения спроса, неоднозначных перспектив восстановления мировой экономики и т.п.

США: сланцевый кризис и смена власти

Разговоры о затухании 2^й волны сланцевой революции в США и нарастающем кризисе отрасли шли еще с 2019 г., но ожидалось, что технологические проблемы сланцевые компании преодолеют сравнительно спокойно.

Это не первый раз, когда американские сланцевики вынуждены оперативно найти ответ на вставший технологический вызов. Однако наложившийся на существующие технологические сложности нефтяной кризис стал жестким ударом для отрасли.

За обвалом нефтяных цен последовало резкое падение буровой активности, сокращение инвестиций и угроза банкротства для сильно закредитованных сланцевых компаний.

Это коснулось и мелких и крупных сланцевых компаний, многие из которых подали заявления о защите от банкротства.

Другое дело, что законодательство о банкротстве в США выстроено так, что данная процедура позволяет компаниям выйти из нее в очень хорошей форме.

Также сложились условия для активизации M&A, но привлекательных активов для приобретения на рынке осталось не так много.

В целом ситуация выглядела настолько пугающей, что власти шт. Техас задумались о законодательном ограничении добычи, а на госуровне США рассматривали возможность совместных действий с ОПЕК⁺.

Но в конце концов США, поспособствовав достижению договоренностей ОПЕК⁺ о масштабном сокращении добычи, сами никакими внешними ограничениями сдерживать себя не стали, заявив о том, что решать должен рынок.

Максимум, на что пошел президент США Д. Трамп, - открыл нефтяным компаниям доступ к нефтехранилищам стратегического резерва для вывода с рынка излишков нефти.

Но ни о каких ограничениях добычи нефти в США речи не шло.

Это означает, что в отличие от стран ОПЕК⁺, США могут действовать свободно, наращивая добычу при первых же признаках улучшения рыночной конъюнктуры.

Еще одним мощным фактором для энергетического сектора США, да и мирового рынка в целом, станет смена президента США.

После длительной процедуры подсчета голосов, коллегия выборщиков США признала демократа Д. Байдена избранным президентом США.

С одной стороны, приход к власти в США Д. Байдена может привести к пересмотру энергетической политики США в сторону постепенного снижения добычи ископаемого топлива и развития зеленой энергетики.

Но с другой стороны, Д. Байден обозначил намерение вернуться к ядерной сделке с Ираном и снять санкции, что вернет на рынок иранскую нефть, а это означает возвращение на рынок 2,3 млн барр./сутки, что вместе с 1,2 млн барр./сутки нефти из Ливии может нанести удар по установившемуся балансу на нефтяном рынке.

Эти вопросы 2020 г. оставляет для нас открытыми.

Россия: ТЭК в условиях пандемии

Российский ТЭК в 2020 г. столкнулся с теми же проблемами, с которыми вынужден был бороться весь мир.

Сильное падение спроса на энергоносители во время начала пандемии и ограничительные меры, направленные на препятствование распространению коронавируса, серьезно повлияли на работу российской энергетики.

Несмотря на все сложности, российский ТЭК справился с задачами, обеспечив в полном объеме снабжение внутреннего рынка необходимыми энергоресурсами: нефтепродуктами, газом, углем, и электроэнергией, а также соблюдая международные обязательства в плане экспорта.

Динамика по ключевым сегментам энергетического рынка в 2020 г. отрицательная, но гораздо лучше ожиданий, озвученных в период пика кризиса:

добыча нефти в 2020 г. сократилась на 8,4% по сравнению с 2019 г., до 514 млн т,
объем нефтепереработки уменьшился на 5,4%, до 270 млн т, при этом глубина переработки нефти выросла на 1,3 п.п., до 84,4%,
добыча природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) снизилась на 5%, до 700 млрд м³,
добыча угля сократилась на 9%, до 401 млн т,
в электроэнергетике снижение составило 2,7% по сравнению с 2019 г.

Сохранение стабильности российского ТЭК стало одним из поводов для ротации в руководстве энергетической отрасли России.

Бывший глава Минэнерго РФ А. Новак ушел на повышение на специально созданную для него должность вице-премьера.

Министром энергетики стал бывший глава РусГидро Н. Шульгинов, при этом А. Новак остался основным представителем России в ОПЕК+, а также именно с А. Новаком продолжает контактировать по вопросам ТЭК президент РФ В. Путин.

Тем не менее, назначение Н. Шульгинова стало знаковым для отрасли, указав на повышенное внимание власти к развитию гидрогенерации и ВИЭ, а также к вопросам Дальнего Востока.

Экспортные газопроводы: борьба продолжается

Сотрудничество между Россией и США по противодействию COVID-19 и стабилизации нефтяного рынка не означает потепления отношения между странами.

США сохраняют вектор на сдерживание России и на захват рынков сбытов, в т.ч. газового рынка Европы путем продвижения своего СПГ.

Основным инструментом борьбы стали санкции, приостановившие проект по строительству магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2 в декабре 2019 г.

Строительство газопровода возобновилось лишь в декабре 2020 г., причем был построен небольшой участок МГП Северный поток-2 на мелководье в Германии.

Этому предшествовал целый ряд захватывающих эпизодов антисанкционной борьбы: одиссея российского трубоукладчика Академик Черский с Дальнего Востока в Балтийское море с запутыванием следов и под прикрытием военных кораблей ВМФ РФ, модернизация трубоукладчика в Германии, сбор флота достройки МГП Северный поток-2, смена схем владения ключевыми судами проекта - Черским и трубоукладочной баржей Фортуна, а также вспомогательными судами.

Впереди строительство датского участка МГП Северный поток-2, которое скорее всего будет вестись уже под расширенными санкциями США, которые затронут уже не только суда-трубоукладчики, но и компании, предоставляющие услуги по модернизации, страхованию и сертификации судов, а также (что наиболее болезненно) сертификацию самого газопровода.

Санкции США были направлены и против МГП Турецкий поток, но его морская часть на тот момент уже была построена.

В начале 2020 г. газопровод был введен в эксплуатацию, но далее грянул кризис и загруженность Турецкого потока в 1^м полугодии 2020 г. оставалась низкой, что усугублялось затягиванием Болгарией строительства своего участка сухопутного продолжения 2^й, европейской, нитки МГП Турецкий поток (т.н. Балканский поток).

По итогам торгов с США, Болгария получила скидку на СПГ, а затем - скидку на трубопроводный газ от Газпрома, и в конце концов с отставанием на год достроила МГП Балканский поток.

На восточном направлении начало года также оказалось сложным.

Китай сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за резкого падения цен на СПГ, снизил закупки трубопроводного газа, что резко снизило загруженность МГП Сила Сибири-1, запущенного в декабре 2019 г.

Но ситуация во 2^м полугодии 2020 г. выровнялась и заканчивает год Газпром с объемом поставок газа по газопроводу, превышающим контрактный почти в 2 раза.

Газпром обсуждает с CNPC увеличение поставок газа по МГП Сила Сибири-1 после выхода его на проектную мощность с 38 млрд м³/год до 44 млрд м³/год.

В стадию проектно-изыскательских работ вошел проект МГП Сила Сибири-2, который обеспечит поставку до 55 млрд м³/год газа в Китай через территорию Монголии.

Обсуждается и МГП Сила Сибири-3 для поставок газа в Китай с шельфовых месторождений о. Сахалин мощностью 5-10 млрд м³/год.

Т.е. в совокупности речь идет о 100 млрд м³/год поставок российского трубопроводного газа в Китай.

Однако здесь следует вспомнить 1^ю часть торгового соглашения между США и Китаем, предусматривающую в т.ч. увеличение закупок Китаем СПГ из США.

Другое дело, что емкость китайского газового рынка такова, что он спокойно примет и российский и американский газ, по крайней мере в среднесрочной перспективе.

Арктика: победоносные открытия на шельфе

2020 г. стал богатым на открытия на российском арктическом шельфе.

В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, новые месторождения получили имена, связанные с этим важным для России событием.

Новые открытия сделаны в Карском море, причем все открытые месторождения - газовые.

Газпром в преддверии праздника сообщил, что принял решение присвоить месторождению, открытому в 2019 г. на шельфе п-ва Ямал в Карском море в пределах Скуратовской перспективной площади, наименование 75 лет Победы.

Суммарные извлекаемые запасы газа месторождения составляют более 200 млрд м³, что относит его к категории крупных.

На Ленинградском месторождении Газпрома на шельфе Карского моря в октябре и ноябре 2020 г. были открыты новые залежи, показавшие значительно большую, чем предполагалось, продуктивность месторождения.

Роснефть сенсационно вернулась к бурению на шельфе Карского моря.

В 2014 г. компания вела разведочное бурение в регионе совместно с ExxonMobil, открыв месторождение Победа.

Однако после того, как ExxonMobil покинула проект из-за санкций США, проект встал на долгие 6 лет.

В июле 2020 г. Роснефть начала самостоятельное бурение на шельфе Карского моря, открыв 2 месторождения, получившие названия в честь великих полководцев Великой Отечественной войны - Г. Жукова и К. Рокоссовского.

Оба месторождения уже поставлены на госбаланс - месторождение Маршала Жукова с запасами 800 млрд м³ газа, месторождение Маршала Рокоссовского с запасами 514 млрд м³ газа.

Открытые месторождения относятся к категории уникальных, причем открытие именно запасов газа Роснефть расстроило не сильно, учитывая интерес компании к рынку СПГ.

Открытия на шельфе Карского моря расширяют ресурсную базу Газпрома и Роснефти, но в стадию промышленного освоения вступят они еще не скоро.

Пока единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча нефти, является Приразломное месторождение Газпром нефти, накопленная добыча нефти на котором превысила 15 млн т.

Но одиночество Приразломной уже не продлится очень долго - в 2025 г. Газпром готовится начать освоение месторождение Каменномысское море с запасами 555 млрд м³ в Обской губе Карского моря.

Месторождение не чисто шельфовое, но его освоение будет вестись с морской платформы, а по значимости проект для Газпрома сопоставим с Приразломным месторождением.

Новая нефтегазовая провинция: Идем на Восток (Ойл)

Такого не было со времен Советского Союза - в России началось формирование новой нефтегазовой провинции.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Роснефть приступила к реализации проекта Восток Ойл на п-ве Таймыр на севере Красноярского края.

Проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок недр.

Эксплуатационное бурение на проекте Восток Ойл стартовало в мае 2020 г.

На 1^м этапе проекта предусматривает создание мощностей по добыче, транспортировке и перевалке нефти в объеме до 50 млн т/год, на 2^м этапе - до 100 млн т.

Проект реализуется с 0, в сложных климатических условиях и при отсутствии необходимой инфраструктуры.

Но нефть на Таймыре по своему качеству премиальная, лучше ближневосточной, что делает проект привлекательным даже в нынешних условиях.

Плюс Роснефть сулит серьезный синергетический эффект для российской промышленности в виде загрузки Севморпути, заказов для судостроителей и производителей буровых установок.

Однако к вопросу уже возник целый ряд вопросов.

Так, Роснефть активно ищет пути получения господдержки по проекту Восток Ойл.

При этом российские власти уже дали понять, что нефтяникам не просто не стоит рассчитывать на новые льготы, но на сверхдоходы в нефтянке ляжет дополнительное налоговое бремя.

Тем не менее, Совет Федерации одобрил закон, который с 2021 г. освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на новых месторождениях на п-ве Таймыре, в первую очередь на проекте Восток Ойл.

Второй вопрос - стремление Роснефти к привлечению иностранных партнеров, что вызывает опасения по поводу дивидендов, которые идут мимо российского бюджета.

Однако Роснефть нацелена на поиск иностранных партнеров, обсуждая вхождение в проект индийской ONGC, китайской CNPC, японских и немецких компаний.

Но в конце концов Роснефть привлекла к проекту неожиданного партнера продав компании Trafigura 10% Восток Ойла.

При этом с российскими партнерами по проекту Роснефть предпочла расстаться, купив у Нефтегазхолдинга компанию Таймырнефтегаз, владеющую лицензиями на Пайяхский и Северо-Пайяхский участки недр.

Судостроение: прорывной год

Для российского судостроения 2020 г. смело можно считать прорывным.

Во-первых, в 2020 г. на практике началось обновление флота атомных ледоколов РФ, что станет залогом развития Севморпути.

В состав российского атомного флота в октябре 2020 г. вошел головной универсальный атомный ледокол Арктика проекта 22220.

На данный момент ледокол работает на пониженной мощности (52 МВт против проектных 60 МВт), но со своими задачами судно успешно справляется, а в 2021 г. эта проблема будет устранена.

Помимо Арктики, проект 22220 будет включать 4 серийных ледокола, которые строятся на Балтийском заводе, входящем в ОСК.

Ледоколы Сибирь и Урал уже достраиваются, Якутия заложена в мае 2020 г., Чукотка - в декабре.

Ледокол Лидер мощностью 120 МВт будет строиться уже на ССК Звезда, который создается в Приморском крае консорциумом во главе с Роснефтью.

Верфь строится с существенным опережением графика, а вокруг нее создается целая экосистема сопутствующих производств, в т.ч. металлургическое и производство винто-рулевых колонок.

На данный момент портфель заказов ССК Звезда насчитывает свыше 50 судов, включая уникальные для России типы судов, такие как танкеры Афрамакс дедвейтом 114 тыс. т и танкеры-газовозы СПГ.

Темп очень высокий для такой молодой верфи как ССК Звезда, но будем надеяться, что российское судостроение покажет себя достойно.

Новый подход к строительству морских сооружений опробовала ОСК в проекте Газпрома по обустройству месторождения Каменномысское-море.

Строительство ледостойкой платформы ЛСП А для проекта ведется методом «распределенной верфи».

В реализации проекта задействованы предприятия ОСК: ЮЦСС, ПСЗ Янтарь, Звездочка и Севмаш, а окончательная сборка ЛСП А планируется в г. Калининград.