Об этом 22 августа 2024 г. пишет РБК со ссылкой на письмо производителей различных видов продукции на имя главы Минпромторга РФ А. Алиханова.
Не хватает МДИ
Письмо о проблеме с МДИ подписали более 20 компаний нескольких отраслей промышленности - автомобильной, строительной, производители бытовой техники.Среди подписантов - Технониколь, Беко, Вератек, РусТА, Верахим и др.
Эпистолярно отмечается следующее:
- рост дефицита МДИ на внутреннем рынке наблюдается после введения в конце июня 2024 г. 14го пакета санкций ЕС,
- сейчас МДИ в России не производятся в промышленных объемах, весь объем потребляемого сырья на 100% импортозависим,
- основные поставщики продукции из Европы, США и Японии (доля импорта из этих источников в общем объеме внутреннего потребления в России даже после начала СВО составляла в среднем более 60%) прекратили отгрузки,
- китайские поставщики не могут удовлетворить внутренний спрос, а также уменьшают объемы поставок МДИ, иногда и полностью останавливая их из-за проблем с проведением банковских платежей,
- недавно крупнейший поставщик из Китая, Wanhua Chemical Group, сообщил о полной остановке приема заказов на поставку сырья в Россию и Белоруссию,
- это решение стало потрясением для отрасли, т.к. с учетом ограниченности складских запасов и ограниченного срока хранения МДИ, сохранение данной ситуации в течение нескольких месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств,
- поставщики из Саудовской Аравии (в качестве примера приводится компания Sadara Chemical) до сих пор не подтвердили возможность поставки сырья в Россию.
НАППАН (объединяет производителей строительных панелей) отмечает, что участники рынка уже ощутили на себе последствия введенных санкций.
Стоимость остатков изоцианатов, которые есть в России, либо их неофициальной доставки увеличилась более чем в 1,5 раза и продолжает расти.
Наличных запасов изоцианатов у участников рынка должно хватить примерно на 2 месяца, но и наращивать их не имеет смысла, поскольку его долго хранить (изоцианаты быстро кристаллизируются в силу своих химических свойств).
Ситуация на рынке близка к панической - потребители МДИ пытаются найти возможность каких-то поставок.
Что делать?
Для выхода из сложившейся ситуации с МДИ авторы письма просят Минпромторг РФ создать условия для запуска их производства в России, а также помочь с решением проблем с внешними поставками.Суть предложений:
- необходимо обеспечить повышение приоритета запуска инвестпроекта по производству МДИ в России, что позволит внутреннему рынку обрести сырьевую и технологическую независимость, в т.ч. с учетом государственных задач по развитию импортозамещения и высокотехнологичных предприятий,
- причина, по которой запуск проекта затягивается, заключается в том, что сроки окупаемости такого проекта могут не устроить частных инвесторов, соответственно со стороны государства требуется поддержка, возможно, в виде госгарантий или даже прямых инвестиций,
- производители также попросили Минпромторг РФ:
- оказать содействие на всех уровнях взаимодействия России и Китая по возобновлению приема заказов на поставки МДИ,
- помощи в достижении договоренностей с Sadara Chemical o начале отгрузок,
- решении вопросов, связанные с проведением оплаты за МДИ в банках Китая по внешнеторговым сделкам.
Однако в условиях доступного импорта изоцианатов серьезного внимания на этот вид химической продукции государство не фокусировало, хотя работы в России вели сразу несколько российских компаний.
Сейчас изоцианатный вопрос встает остро, поэтому возможность применения механизмов господдержки не исключено.
В правительстве РФ прорабатывается механизм поддержки химической отрасли путем расширения закона о государственно-частного партнерства (ГЧП) на проекты по производству конкретных критически важных химических компонентов, если рентабельность этих проектов низка или находится в отрицательной зоне.
Президент РФ В. Путин поддержал это предложение, отметив что это надо делать, потому что несмотря на небольшие объемы, речь идет о товарах, нужных для промышленности.
Стоимость проекта по созданию производства изоцианатов оцениваются экспертами по-разному:
- НАППАН называет объем инвестиций в такого рода производство на уровне свыше 3 млрд евро,
- инвесткомпания Вектор Икс приводит оценку инвестиций 300-450 млн долл. США на производство мощностью 100 тыс. т/ год МДИ.
Корень изоцианатных проблем
Основным применением изоцианатов (в сочетании с многоатомными спиртами) является дальнейший синтез полиуретанов.На мировом рынке изоцианатов доминирующим веществом является метилендифенилдиизоцианат, доли толуилендиизоцианата (ТДИ), гескаметилендиизоцианата (ГДИ) и изофоронилдиизоцианата (ИФДИ) заметно ниже.
МДИ применяется в производстве жестких полиуретановых пен - пенополиуретанов (ППУ, PUR) и полиизоциануратов (PIR) - которые обладают высокими теплоизолирующими свойствами, что востребовано при производстве строительной теплоизоляции (сэндвич-панели, декоративные панели, напыляемая изоляция, монтажная пена), холодильного оборудования, изоляции труб и др.
Еще одно применение МДИ - строительные адгезионные материалы (герметики, клеи и др.).
Крупнейшими производителями МДИ в мире являются BASF, Bayer, Huntsman, Dow (в т.ч. Sadara - СП Dow и Saudi Aramco), Mitsui Chemicals, Nippon Polyurethanes и Wanhua.
Нефтехимическая цепочка производства пролиуретанов в общем виде включает в себя переработку бензола в нитробензол и далее в анилин, из которого затем уже производится изоцианат и полиуретаны.
Технология производства изоцианатов сложна и иностранные лицензиары российским нефтехимическим компаниям ее не предоставляли.
Это привело к ситуации, когда из России вывозился бензол и обратно ввозился изоцианат или вообще полиуретан, т.е. из нефтехимической цепочки выпадали минимум 3 звена.
В более спокойные времена для российских компаний это означало потерю доходов по цепочке добавленной стоимости и усложнение логистики, но сейчас стоит вопрос с физической доступностью химических продуктов, критически важных сразу для нескольких крупных отраслей промышленности.
По оценкам инвесткомпании Вектор Икс, рынок России мал, а экспортных перспектив на фоне санкционных ограничений у продукта не будет.
Другие данные говорят, что производство изоцианатов в России в рыночном плане имеет хорошие перспективы.
Прогнозный объем потребления МДИ российскими производителями, авторы письма в Минпромторг, только в строительной отрасли оценивают в 205 тыс. т в 2024 г. (рост на 5% к 2023 г.) и не менее 245 тыс. т/год к 2028 г.
Есть оценки, согласно которым общий объем российского рынка составляет более 400 тыс. т/год полиуретанов, что является значительным объемом для нефтехимической цепочки.
Причем эффект может быть гораздо значительнее с учетом того, что производство изоцианатов даст закрытие еще одного пробела в цепочке производства полиуретанов - анилина, который в России также не производится.
Из анилина производятся каптаксы, ускорители вулканизации, диамины, т.е. все соединения, которые используются в шинной промышленности и в промышленности резинотехнических изделий.
У кого технология?
Создание изоцианатного производства на иностранных технологиях в России сейчас исключена.Собственные разработки по технологии российские компании ведут, в т.ч. идут НИОКР по технологии изоцианатов с перспективой на будущее лицензирование.
По анилинам есть перспективные разработки и возможности в области обратного инжиниринга по технологии анилина.
Планы создания мощностей по производству МДИ ранее анонсировали крупные игроки, в т.ч. СИБУР, РТ-Химкомпозит, Башкирская содовая компания, Химпром, ТАИФ, ЕвроХим.
Так, СИБУР прорабатывает вопрос запуска собственного производства МДИ в России с 2007 г. и уже перешел к реализации пилотного проекта по отработке необходимой технологии.
В 4м квартале 2024 г. на площадке партнера планируется запуск опытно-промышленной установки.
На основании результатов пилотирования будет принято решение о проектировании первой коммерческой (демонстрационной) мощности.
