В сентябре 2012 г. Минэнерго предложит рекомендации с подробно разработанным описанием по созданию нефтехимических кластеров.
А. Килячков, зам. директора департамента по переработке газа и нефти Минэнерго отметил, что в настоящее время отраслевые компании имеют возможность отправить свои предложения и поправки к проекту в министерство для дальнейшей доработки законопроекта.
В частности, государство предоставит поддержку в качестве финансирования, кредитования, мониторинга и координации, информационного обеспечения, строительства и функционирования нефтехимических отраслей и прочее.
Предлагаемые пункты программы формирования нефтегазохими до 2030 года в России не покрывают дефицит поливинилхлорида и других полимеров. Вследствие этого стране понадобятся дополнительные мощности по производству ПВХ и прочих полимеров.
Ожидается, что нехватка поливинилхлорида в 2030 году составит 830 тысяч тонн, что в свою очередь будет способствовать строительству новых заводов по производству ПВХ.
Но, не хватает не только поливинилхлорида, большинство базовых полимеров в скором времени могут стать дефицитными. Не секрет, что российская газонефтехимия движется по пути сырьевого развития. Так, в 2011 г. было добыто 511,4 млн. тонн нефти, на экспорт отправлено – 241,8 млн. тонн, газа было добыто 669, 6 млрд. куб.м., экспортировано 203,9. В качестве сырья от всего этого объема на нефтехимию (т.е. в дальнейшую переработку) было направлено 9,5 млн. тонн, а на пиролиз – 8,4, этилен – 2,5.
В результате, российский рынок постоянно испытывает дефицит конечной продукции. Спрос на изделия из полимеров, смолы постоянно превышает предложение. Так, доля импорта на рынке смол и пластмасс в прошлом году составила35,6 %, спрос опережал предложение на 31%, и внешнеторговое сальдо составило 1,67 млн. тонн. На рынке изделий из полимеров спрос превысил предложение на 27,6%, доля импорта составила 27,2 %, а внешнеторговое сальдо 1,35 млн. тонн.
Учитывая перспективные, проанонсированные компаниями проекты производство этилена в ближайшие годы должно увеличиться. Так, если в 2011 г. суммарное производство продукта составило 2,5 млн. тонн, то уже к 2015 г. эта цифра должна, по прогнозам аналитиков, вырости до 4,2 млн. тонн, а к 2030 г. – 14,2 млн. тонн. Для сравнения, Китай, в том же, 2011 г. произвел 15,3 млн. тонн этилена. Т.е. это больше, чем Россия только планирует производить к 2030 г., когда Китай будет производить этот пробукт более, чем в два раза.
В 2011 г. полимерной продукции, произведенной в России, было экспортировано на сумму 0, 46 млрд. долл. США, а импортировано на 6, 51 млрд. долл. США. Опять же, если сравнить с Китаем, то он продал в 2011 г. изделий из полимеров на сумму 22,4 млрд. долл. США, импортировал на 4,3 млрд. долл. США и при этом внешнеторговое сальдо составило 18,1. В России – минус 6,05 млрд. долл. США.
Возможное изменение ситуации на российском рынке полимеров связывают с кластерным развитием. Для успешного функционарования кластерного принципа у нашей страны есть все необходимые предпосылки. К ним следует отнести, во-первых, огромные объемы углеводородного сырья. Во-вторых, колоссальный, растущий с каждым годом, спрос на продукцию газонефтехимии в разы превышающий предложение. В итоге полимерные производства в России должны быть стопроцентоно импортозамещающими. Хочется отметить, что для это, конечно, не достаточно просто увеличить мощности, требуются инновационные разработки, которые позволят производить те марки полимеров, которых сегодня в нашей стране нет вообще, но это – дело будущего.
Теперь отдельно по каждому кластеру..
Волжский кластер. Предприятия региона в 2010 г. произвели 1,6 млн. тонн этилена, к 2030 г. эта цифра должна вырасти в 2,3 раза до 3,8 млн. тонн. Рост потребления полимеров и их переработка должна вырасти в 3,1 раза. Если рассматривать структуру сырья в процентном соотношении, то в 2010 г. СУГ произведено 33,6 %, потребление составило 46,4 %. В 2030 г. СУГ будет произведено 30,4%, а потребление составит 38,2. Этана в 2010 г. произведено 5,3%, потребление – 10,7, в 2030 г. производство 3,5%, потребление – 4,4. Нафты было произведено в 2010 г. 61,1%, потребление составило 42,9%, в 2030 г. этого продукта планируют произвести 66,1%, потребление прогнозируется на уровне 57,4%.
Крупнотоннажные полимеры (ПЭ,ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ) в 2010 г. производство составило 2,1 млн. тонн, потребление – 1,05 млн. тонн. В 2030 г. производство планируется в размере 5,1 млн. тонн, потребление – 3,16 млн. тонн.
Северо-западный кластер. В 2010 г. этот регион совершенно не производил этилен. К 2030 г. кластер, предположительно, выдаст стране 3,6 млн. тонн этилена. При том, что произведено крупнотоннажных полимеров в регионе не было, производство в 2010 г. составило 0,46 млн. тонн. К 2030 г. планируется произвести 3,38 млн. тонн, потребление увеличится до 1,4 млн. тонн.
Каспийский кластер. В 2010 г. было произведено 0, 32 млн. тонн этилена, к 2030 г. эта цифра должна увеличиться в 2,9 раза до 0,93 млн. тонн. Крупнотоннажных полимеров было произведено 0,41 млн. тонн, потребление составило 0, 47. К 2030 г. производство вырастет до 1, 68 милн. Тонн, потребление увеличится до 2 млн. тонн.
Структура сырья в процентах выглядит так: СУГ в 2010 г. производство 15,6%, потребление – 45,5%. К 2030 г. производство вырастет до 26,2%, потребление – до 59,1. Этана в 2010 г. не произвели, потребление также приравнено к нулю. В 2030 г. упущение планируют исправить на уровне производства 4,6%, потребление при этом составит 11,8%.
И нафта, в 2010 г. производство 84,4%, потребление 54,5%. В 2030 г. – производство 69,2%, потребление 29,1%.
Западно-Сибирский кластер. В 2010 г. произведено 0,25 млн. тонн этилена, к 2030 г. эта цифра вырастет в 9 раз, составив 2,25 млн. тонн. По базовым полимерам: производство в 2010 г. 0,37 млн. тонн, потребление – 0,52 млн. тонн. В 2030 г. прогнозируемое производство сотсавит 4,03, потребление- 2,35. Душевое потребление вырастет в 4,5 раза. По России в 2030 г. до 101 кг на человека, в Западно-Сибирском кластере – 98 кг. На человека. В 2010 г. по россии эта цифра составляла 30,9 кг. На человека, по кластеру – 22 кг на человека.
Восточно-Сибирский кластер. В 2010 г. кластер произвел 0,2 млн. тонн этилена, к 2030 г. производство вырастет в 5,3 раза до 1,07 млн. тонн. Производство крупнотоннажных полимеров в 2010 г. составило 0,34, потребление – 0,17 млн. тонн. В 2030 г. показатели производства изменятся до 1,54 млн. тонн, потребления – 0,66.
Рост на душу населения составит85 кг. На человека в 2030 г. в кластере, таким образом увеличившись в 4 раза.
Дальневосточный кластер. В 2010 г. Этилен, как и в Северо-Западном кластере, здесь не производили. Планы на 2030 г. предусматривают производство на уровне 2,6 млн. тонн. Крупнотоннажные полимеры также не производились, потребление составило 0,1 млн. тонн. К 2030 г. производство должно составить 3 млн. тонн, потребление – 0,55.
Центральный федеральный округ. Традиционно – ведущий потребитель полимеров. Душевое потребление на человека в 2010 г. 43,6 кг, к 2030 г. увеличится в 2,5 раза до 111 кг. Крупнотоннажных полимеров было произведено 0,1 млн. тонн в 2010 г., потребление составило 1,62. В 2030 г. производство вырастет не на много – до 0,15 млн. тонн, а вот потребление составит 4,12 млн. тонн.
Примерно так выглядит сегодняшняя картина состояния дел в кластерах. Несложно заметить, что прогнозируемые на 2030 г. результаты значительно отличаются от того, что страна имеет сегодня. О методах их достижения также часто говорят, но особой конкретики в этих околотактических шагах мало. К тому же, мало что слышно о возможных заложенных рисках. Стоит только вспомнить кризис 2008 года, который заморозил множество инвестиционных проектов. Многим из них не суждено «оттаять» уже никогда.
