Совокупный объем заявок превысил 21 млрд долл. США.
Москва, 28 янв - ИА Neftegaz.RU. Saudi Aramco успешно разместила 4 транша
облигаций на общую сумму 4 млрд долл. США, свидетельствуют данные новостной службы IFR.
В рамках размещения компания выпустила:
- 3-летние облигации объемом 500 млн долл. США,
- 5-летние - на 1,5 млрд долл. США,
- 10-летние - на 1,25 млрд долл. США,
- 30-летние - на 750 млн долл. США.
Спрос со стороны инвесторов оказался высоким: совокупный объем заявок превысил 21 млрд долл. США. Это позволило Saudi Aramco существенно снизить спреды к доходности сопоставимых по сроку обращения гособлигаций США по сравнению с первоначальными ориентирами. Так, для 3-летних бумаг спред был снижен до 60 б.п. (против ожидавшихся 100 б.п.), для 5-летних – до 80 б.п. (со 115 б.п.), для 10-летних – до 95 б.п. (со 125 б.п.), для 30-летних – до 130 б.п. (со 165 б.п.).
Организаторами размещения выступили Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan и Morgan Stanley.
Предыдущее размещение на долговом рынке Saudi Aramco проводила в сентябре 2025 г., когда компания привлекла 3 млрд долл. США за счет выпуска сукуков –
исламских облигаций.
В конце 2019 г. Saudi Aramco
провела IPO на саудовской бирже Tadawul.Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 г. был
реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO 29,4 млрд долл. США.
