Газпром Капитал разместил облигации на 250 млн долл. США с расчетами в рублях

Москва, 23 июл - ИА Neftegaz.RU. Газпром Капитал провел доразмещение рублевых облигаций серии БО-003Р-14 на сумму 250 млн долл. США.
Об этом сообщили в Газпромбанке.

Цена размещения - 100,5% от номинала плюс накопленный купонный доход, что обеспечивает доходность к погашению 7,34%.
Сбор заявок проходил во вторник с 11:00 до 15:00 мск.
Погашение бумаг запланировано на 8 мая 2029 г.
Техническое размещение состоится 24 июля.

Основной выпуск этих облигаций был размещен в мае 2025 г. на сумму 400 млн долл. США.
По выпуску установлены ежемесячные фиксированные купоны с ставкой 7,25% годовых.
Номинал одной облигации составляет 1 тыс. долл. США.
Расчеты производятся в рублях по официальному курсу Банка России на дату сделки, выплаты купона или погашения.
Общий объем выпуска после доразмещения достиг 650 млн долл. США.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал трейдинг и Sber CIB.
Агентом размещения назначен Газпромбанк.

Как отметили в Газпромбанке, это крупнейшее размещение в 2025 г. среди корпоративных эмитентов в долл. США с расчетами в рублях на срок более 1 года.

Спрос в ходе доразмещения составил 270 млн долл. США.
75% выпуска приобрели клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания, 15% - управляющие и страховые компании, 10% - банки.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций Газпрома на общую сумму 70 млрд руб., 30 выпусков биржевых облигаций Газпром Капитала на 810 млрд руб., шесть выпусков классических облигаций, включая бессрочные, на 544,2 млрд руб., два выпуска на 5,5 млрд юаней, два выпуска с расчетами в рублях на 750 млн долл. США, один выпуск на 350 млн евро, а также замещающие облигации в различных валютах.



Автор: А. Шевченко