WOO от ОПЕК. Нефть и газ к 2050 г. будут занимать более 50% в мировом энергобалансе

Москва, 11 июл - ИА Neftegaz.RU. Глобальный спрос на энергоносители к 2050 г. увеличится на 23%, а спрос на нефть приблизится 123 млн барр./сутки.
Об этом говорится в традиционном долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO), представленном 10 июля 2025 г.

Доклад представлен раньше привычных сроков, обычно WOO выходит осенью и ОПЕК его представляет на отраслевых мероприятиях в странах ОПЕК и их партнерах.
Так, в 2024 г. WOO был презентован на конференции ROG.E в г. Рио-де-Жанейро, что подчеркнуло статус Бразилии как члена Хартии сотрудничества ОПЕК⁺ (более широкий формат сотрудничества по сравнению с соглашением ОПЕК⁺, предусматривающий обмен информацией, но не скоординированные действия на рынке).
Для более раннего выхода ключевого доклада ОПЕК в 2025 г. был повод - его презентация состоялась на семинаре ОПЕК, прошедшем в г. Вена 9-10 июля 2025 г.

Спрос на энергию

Мировой спрос на первичную энергию может вырасти в ближайшие 25 лет на 23% - с 308,4 млн бнэ/сутки в 2024 г. до 377,8 млн бнэ/сутки в 2050 г., т.е. среднегодовые темпы роста составят 0,8%.
Рост будет обеспечиваться почти полностью за счет развивающихся регионов, во главе которых стоят Индия, другие страны Азии, Африки и Ближнего Востока.
В то же время ожидается, что спрос на энергоносители в развитых странах в целом останется на прежнем уровне и/или снизится.

Спрос на все виды первичного топлива вырастет к 2050 г., за исключением угля:

• нефть - спрос вырастет на 18,2 млн бнэ/сутки, с 94,3 млн бнэ/сутки в 2024 г. до 112,4 млн бнэ/сутки в 2050 г. со среднегодовыми темпами роста 0,7%,
• уголь - спрос снизится на 30,4 млн бнэ/сутки, с 81,8 млн бнэ/сутки до 51,4 млн бнэ/сутки со среднегодовыми темпами снижения 1,8%,
• газ - спрос вырастет на 19,7 млн бнэ/сутки, с 70 млн бнэ/сутки до 89,7 млн бнэ/сутки со среднегодовыми темпами роста 1,0%,
• атомная энергетика - спрос вырастет на 10,0 млн бнэ/сутки, с 14,9 млн бнэ/сутки до 24,9 млн бнэ/сутки со среднегодовыми темпами роста 2,0%,
• возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - спрос вырастет на 52 млн бнэ/сутки, с 47,4 млн бнэ/сутки до 99,4 млн бнэ/сутки со среднегодовыми темпами роста 2,9%,
• в т.ч. солнечная и ветровая энергия и др. ВИЭ кроме гидроэнергетики и сжигания биомассы - спрос вырастет на 40,5 млн бнэ/сутки, с 10,6 млн бнэ/сутки до 51,1 млн бнэ/сутки со среднегодовыми темпами роста 6,2%.

Помимо базового сценария, в WOO-2025 представлены 2 альтернативных сценария:

• технологический:
• ускоренные инвестиции в технологии, замещающие ископаемое топливо, и энергоэффективность,
• спрос на нефть практически не изменится к 2050 г. в сравнении с 2024 г. и составит 95,1 млн бнэ/сутки.;
• сценарий справедливого роста:
• более справедливый подход к экономическому будущему для развивающихся стран, а также дифференцированный подход к способам и срокам достижения целей по сокращению выбросов:
• рост спроса до 118,3 млн бнэ/сутки, что на 6 млн бнэ/сутки выше прогноза в базовом сценарии.

ОПЕК считает, что спрос на нефть и газ будет активно расти в связи с потребностью в надежных и доступных источниках энергии.
При этом на фоне роста ВИЭ доля нефти в мировом энергобалансе немного снизится, но основным топливом нефть останется.
Доля газа вырастет, главным образом, за счет снижения доли угля.
Несмотря на рост сегмента ВИЭ, нефть и газ в совокупности будут занимать более 50% в глобальном энергобалансе.

В итоге структура энергобаланса в мире к 2050 г. будет иметь вид:

• на 1^м месте - нефть с долей 29,8%, снижение на 0,8 п.п. к 2024 г.,
• на 2^м месте - ВИЭ с долей 26,3%, рост на 10,9 п.п., в т.ч.:
• гидроэнергетика - 3,1%, рост на 0,6 п.п.,
• энергетика на базе биомассы - 9,7%, рост на 0,3 п.п.,
• др. ВИЭ (в основном ВЭС и СЭС) - 13,5%, рост на 10 п.п.,
• на 3^м месте - газ с долей 23,7%, рост на 1 п.п.,
• на 4^м месте - уголь, его доля 13,6%, снижение на 12,9 п.п.,
• на 5^м месте - атомная энергетика с долей 6,6%, рост на 1,8 п.п.

Ожидается, что общий объем производства электроэнергии увеличится примерно с 31 500 ТВт·ч в 2024 г. до примерно 57 500 ТВт·ч в 2050 г. за счет роста спроса в жилом/коммерческом секторе, промышленности и центрах обработки данных.
Около 75% этого роста придется на развивающиеся страны, причем почти 60% - на развивающиеся страны Азии.
Наибольший прирост в структуре генерации прогнозируется для ВЭС, СЭС и др. ВИЭ (кроме гидроэнергетики и сжигания биомассы), которые, как ожидается, увеличат свою мощность с 4900 ТВт·ч в 2024 г до 26 000 ТВт·ч в 2050 г.

Спрос на нефть

По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2024 г. составил 103,7 млн барр./сутки.
В 2025 г. спрос увеличится на 1,3 млн барр./сутки, до 105 млн барр./сутки, а в 2026 г. - на ту же величину, до 106,3 млн барр./сутки.
В среднесрочной перспективе, до 2030 г., ожидается рост на 9,6 млн барр./сутки к 2024 г., до 113,3 барр./сутки.
Долгосрочный прогноз ОПЕК предусматривает рост спроса на 19,2 млн барр./сутки, до 122,9 млн барр./сутки в 2050 г.

Драйверами роста глобального спроса на нефть в долгосрочной перспективе останутся страны вне ОЭСР.
В период до 2050 г.:

• в странах вне ОЭСР спрос вырастет на 27,7 млн барр./сутки, до 85,7 млн барр./сутки, в т.ч.:
• в Китае - на 1,8 млн барр./сутки, до 18,4 млн барр./сутки,
• в Индии - на 8,2 млн барр./сутки, до 13,7 млн барр./сутки;
• в странах ОЭСР спрос упадет на 8,5 млн барр./сутки и составит 37,2 млн барр./сутки, в т.ч.:
• в странах ОЭСР Северной и Южной Америки - на 3 млн барр./сутки, до 21,9 млн барр./сутки,
• в европейских странах ОЭСР - на 3,7 млн барр./сутки, до 9,8 млн барр./сутки.

В разбивке по отраслям ключевыми факторами роста глобального спроса на нефть станет спрос со стороны транспортного секора, промышленности и нефтехимии.
В транспортном секторе спрос вырастет на 10,8 млн барр./сутки и достигнет 70,2 млн барр./сутки к 2050 г.
Так, автотранспорт покажет рост спроса на 5,3 млн барр./сутки, до 51,3 млн барр./сутки, авиаперевозки - на 1,2 млн барр./сутки, до 11,3 млн барр./сутки.
Рост спроса на нефть в сфере автомобильных перевозок будет обусловлен значительным увеличением мирового автопарка, особенно в развивающихся странах.
Ожидается, что мировой автопарк увеличится с 1,7 млрд ед. в 2024 г. до 2,9 млрд ед. в 2050 г., при этом самый быстрый рост ожидается в сегменте электромобилей (EV).
Тем не менее автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) по-прежнему будут доминировать в мировом автопарке, и в 2050 г. на их долю будет приходиться около 72%.

В промышленности спрос к 2050 г. вырастет на 6,7 млн барр./сутки, до 35,2 млн барр./сутки.
В нефтехимии рост составит 4,7 млн барр./сутки, а сам спрос достигнет 20,2 млн барр./сутки.
Единственным сектором, где ожидается снижение спроса на нефть, является производство электроэнергии, где спрос сократится на 0,5 млн барр./сутки, до 4,0 млн барр./сутки, начало этого снижения ожидается после 2035 г.

За счет роста спроса в отдельных отраслях будут увеличиваться объемы производства светлых нефтепродуктов и средних дистиллятов, в то время как объемы производства тяжёлых нефтепродуктов будут меняться незначительно из-за нормативных ограничений и продолжающейся замены нефти альтернативными источниками энергии.
В результате ожидается значительный долгосрочный рост спроса на газойль/дизельное топливо (4,4 млн барр./сутки), авиационный керосин (4,1 млн барр./сутки), этан/сжиженные углеводородные газы (СУГ) (3,6 млн барр./сутки), бензин (3,1 млн барр./сутки) и нафту (2,7 млн барр./сутки).

Предложение

Добыча жидких углеводородов (ЖУВ - нефть и газовый конденсат) в мире в 2024 г. составила 102,4 млн барр./сутки.
В среднесрочной перспективе, к 2030 г., ожидается рост на 11,2 млн барр./сутки, до 113,6 млн барр./сутки, в долгосрочной, до 2050 г., на 20,6 млн барр./сутки, до 123 млн барр./сутки.

Прирост поставок нефти и ЖУВ в рассматриваемый период ожидается как со стороны ОПЕК⁺ (на 15,0 млн барр./сутки, до 64,1 млн барр./сутки), как и от стран вне ОПЕК⁺ (на 5,6 млн барр./сутки, до 58,9 млн барр./сутки).
Доля ОПЕК⁺ в структуре мировой добычи снизится, но незначительно - с 52,1% в 2024 г. до 47,9% в 2050 г.
При этом поставки нефти со стороны стран вне ОПЕК⁺ к 2050 г. снизятся на 2,4 млн барр./сутки, до 29,8 млн барр./сутки, тогда как поставки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) вырастут на 2,3 млн барр./сутки, до 13,4 млн барр./сутки, биотоплива - на 2,1 млн барр./сутки, до 5,4 млн барр./сутки.

Добыча нефти и ЖУВ в США к 2050 г. снизится на 2,2 млн барр./сутки, до 19,6 млн барр./сутки, причем добыча сланцевой нефти вырастет на 0,1 млн барр./сутки, до 14,8 млн барр./сутки.
В Канаде добыча вырастет на 1,8 млн барр./сутки, до 7,7 млн барр./сутки, причем практически весь рост будет обеспечен нефтеносными песками, где добыча увеличится на 1,7 млн барр./сутки, до 5,1 млн барр./сутки.
Латинская Америка покажет прирост добычи на 4,0 млн барр./сутки, до 11,3 млн барр./сутки.

ОПЕК продолжает акцентировать внимание на недоинвестированность нефтяного сектора и необходимость значительных вложений в него для надежного удовлетворения ожидаемого роста спроса на нефть.
Общие совокупные потребности в период с 2025 по 2050 гг. оцениваются в 18,2 трлн долл. США (в ценах 2025 г.) или в среднем около 730 млрд долл. США/год.
Основная часть этих вложений требуется в сегменте добычи, где общие потребности в инвестициях составляют 14,9 трлн долл. США, или около 574 млрд долл. США/год.
Переработка и транспортировка нефти также требуют инвестиций, но их объем ОПЕК оценивает на более низком уровне - 2 трлн долл. США в переработку и 1,3 трлн долл. США в транспортировку.
ОПЕК подчеркивает, что задача удовлетворения этих инвестиционных потребностей огромна, и любое недоинвестирование повлиять на стабильность рынка и энергетическую безопасность.
Генсек ОПЕК Х. аль-Гайс отметил, что мир нуждается во всех видах энергии для обеспечения энергетической безопасности и доступности энергии, а также во всех технологиях для достижения необходимого сокращения выбросов.
Основой для построения устойчивого энергетического будущего должны стать не только стабильность на энергетических рынках, но и совместная работа всех заинтересованных участников рынка.