Москва, 15 фев - ИА Neftegaz.RU. СИБУР Холдинг успешно завершил сбор заявок на выпуск 3,5-летних облигаций серии 001Р-03, объем которого составил эквивалент 350 млн долл. США с расчетами в российских рублях.
Об этом сообщил член совета директоров ассоциации брокеров НАУФОР Д. Шулаков.
Установленная ставка купона зафиксирована на уровне 9,6% годовых, с предусмотренными ежемесячными выплатами купонного дохода.
Из-за высокого интереса со стороны инвесторов, первоначальный ориентир ставки купона, составлявший 10% годовых, был трижды снижен в процессе формирования книги заявок до окончательной величины в 9,6% годовых.
Также итоговый объем размещения в рублях РФ был увеличен с изначально запланированных 200 млн долл. США до 350 млн долл. США.
Это размещение стало первым на российском рынке для СИБУР Холдинга с привязкой к иностранной валюте.
Ожидается, что расчеты по данной сделке состоятся 19 февраля 2025 г. на Московской бирже.
Услуги агента по размещению предоставляет компания Ньютон Инвестиции.
Об этом сообщил член совета директоров ассоциации брокеров НАУФОР Д. Шулаков.
Установленная ставка купона зафиксирована на уровне 9,6% годовых, с предусмотренными ежемесячными выплатами купонного дохода.
Из-за высокого интереса со стороны инвесторов, первоначальный ориентир ставки купона, составлявший 10% годовых, был трижды снижен в процессе формирования книги заявок до окончательной величины в 9,6% годовых.
Это размещение стало первым на российском рынке для СИБУР Холдинга с привязкой к иностранной валюте.
Ожидается, что расчеты по данной сделке состоятся 19 февраля 2025 г. на Московской бирже.
Услуги агента по размещению предоставляет компания Ньютон Инвестиции.
Автор: А. Шевченко
