Об этом 5 декабря 2024 г. сообщили РБК и Ъ со ссылкой на источники.
IPO на 65 млрд руб.
По данным РБК:- инвесторам будет предложен небольшой пакет, около 2% акций СИБУРа,
- в сделке будет и cash-in (выпуск акций с продажей их инвесторам), и cash-out (продажа акций на рынке текущими акционерами) компоненты,
- cash-out воспользуются, в частности, бывшие акционеры ТАИФ (вошел в состав СИБУРа в 2021 г.),
- организаторами размещения выступят крупнейшие финансовые институты.
Ъ дополняет, что IPO СИБУРа пройдет на Восточной бирже (бывшая Биржа Санкт-Петербург).
Ранее площадка специализировалась на торговле биржевыми товарами, а сейчас запускает торги ценными бумагами.
3 декабря 2024 г. Восточная биржа завершила тестирование обновленного программного обеспечения торговой платформы, в т.ч. новый функционал позволяет проводить первичный листинг и обеспечивать вторичное обращение ценных бумаг российских компаний.
В настоящее время Восточная биржа активно занимается подключением участников торгов.
Основной объем акций СИБУРа в ходе IPO может быть выкуплен якорными инвесторами, которые уже обозначили интерес к участию в сделке.
По данным Ъ, компания планирует привлечь несколько десятков миллиардов рублей.
Эксперты, опрошенные РБК, допускают, что в ходе размещения СИБУР может быть оценен более чем в 3 трлн руб. и сможет привлечь около 65 млрд руб.
IPO, которое ждали
IPO СИБУРа рынок ждет уже более 15 лет.Впервые такую возможность компания анонсировала в 2007 г., а в 2013 г. техническую готовность к размещению подтверждали акционеры и топ-менеджмент.
В 2018 г. Л. Михельсон, являющийся акционером СИБУРа, сообщил, что компания проведет размещение после запуска ЗапСибНефтехима в Тюменской области.
Тогда предварительная оценка СИБУРа составляла 18-26 млрд долл. США и потенциальным объемом привлечения 2-3 млрд долл. США.
ЗапСибНефтехим был запущен на полную мощность в декабре 2020 г., однако IPO было отложено из-за сделки с ТАИФ.
Сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий СИБУР и ТАИФ закрыли в октябре 2021 г.
СИБУРу потребовало времени для завершения процесса интеграции приобретенных активов.
Актуальную структуру акционеров СИБУР не раскрывает, но успешно доказывает в европейских судах, что контролирующие его лица не находятся под санкциями ЕС и Великобритании.
После объединения компании с ТАИФ в 2021 г. структура акционеров выглядела следующем образом:
- Л. Михельсон - 30,6%,
- Г. Тимченко - 14,45%,
- китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути - по 8,5%,
- СОГАЗ - 10,625%,
- акционеры ТАИФ - 15%,
- действующий и бывший топ-менеджмент СИБУРа - 12,325%.
Показатель EBITDA СИБУРа за 9 месяцев снизился на 2,1%, до 342,6 млрд руб.
Почти 50% показателя EBITDA холдинга обеспечивают производства, введенные в эксплуатацию в 2013-2019 гг.
В настоящее время СИБУР реализует 3 крупномасштабных проекта, направленных на увеличение в 1,5 раза мощностей по увеличению производства полимеров к 2028 г. - Амурских газохимический комплекс, расширение производства полипропилена на ЗапСибНефтехиме (проект ДГП-2), строительство комплекса ЭП-600 на Нижнекамскнефтехиме.
