Об этом говорится в сообщении компании, направленном Саудовской фондовой бирже.
Saudi Aramco уполномочила банки на выпуск долларовых исламских бондов (сукук).
Reuters со ссылкой на источники сообщил, что:
- компания планирует привлечь до 3 млрд долл. США исламских облигаций, деноминированных в долл. США сроком на 5 и 10 лет;
- активными букраннерами являются банки Al Rajhi Capital, Citigroup, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, KFH Capital и Standard Chartered.
- пассивными букраннерами являются Коммерческий банк Абу-Даби, Albilad Capital, Alinma Investment, BOC International, Emirates NBD Capital, Mizuho, MUFG, Natixis, Sharjah Islamic Bank и SMBC Nikko.
В отличие от традиционных долговых инструментов доходность сукук привязана к доле в конкретном проекте или материальном активе.
В июле компания привлекла 6 млрд долл. США за счет размещения облигаций, которое стало первым за 3 года.
Спрос инвесторов на бумаги Aramco тогда превысил 23 млрд долл. США.
Напомним, что правительство Саудовской Аравии и госкомпании активно привлекают средства для финансирования амбициозной программы диверсификации экономики.
Saudi Aramco рассчитывает выплатить дивиденды в размере 124,3 млрд долл. США за 2024 г., большая часть которых пойдет правительству, которому напрямую принадлежит почти 81,5% компании.
Еще 16% акций принадлежит ее суверенному фонду благосостояния, Фонду государственных инвестиций.
Саудовская Аравия в настоящее время добывает около 9 млн барр./сутки нефти, что примерно на 25% ниже ее добычных мощностей, т.к. страна привержена соглашению ОПЕК+.
Так, в сентябре 2024 г. страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на 2 мес. увеличения нефтедобычи, которое планировалось с октября на 170 тыс. барр./сутки, и продлить добровольные сокращения добычи на 2,2 млн барр./сутки до декабря 2024 г.
В конце 2019 г. Saudi Aramco провела IPO на саудовской бирже Tadawul.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала.
В январе 2020 г. был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций.
В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO 29,4 млрд долл. США.
