Об этом говорится в отчете компании.
В соответствии с решением Газпром, Газпром капитал проведет размещение доп. выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 47 на сумму 1 млрд евро:
- срок погашения указан - 24 января 2024 г.;
- идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1911645049.
Поручителем по замещающим облигациям выступит Газпром.
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 47 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 21 ноября 2023 г. до 15:00 МСК 29 ноября 2023 г.
Расчеты по обмену запланированы на 30 ноября - 5 декабря 2023 г.
В мае 2023 г. Газпром капитал завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд руб. с офертой через 4,75 года.
Также 26 мая 2023 г. стало известно, что Газпром капитал, в соответствии с решением Газпрома, проведет размещение очередного выпуска замещающих российских облигаций.
Замещению подлежат еврооблигации Gaz Finance plс серии 3 на сумму 1 млрд долл. США (идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2196334671).
Срок погашения - 29 июня 2027 г.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 3 на замещающие облигации установлен с 10:00 мск 26 мая 2023 г. до 15:00 мск 5 июня 2023 г.
Расчеты по обмену запланированы на 6-8 июня 2023 г.
7 апреля 2023 г. Газпром капитал доразместил локальные облигации на 208,7 млн долл. США в рамках обмена долларовых еврооблигаций Газпрома с погашением в апреле 2034 г.
Максимальный объем доразмещения мог составить 660,107 млн.
