ОПЕК+ с 2024 г. сократит целевой объем добычи нефти до 40,46 млн барр./сутки

Вена, 4 июн - ИА Neftegaz.RU. Страны ОПЕК⁺ по итогам очного заседания в г. Вене утвердили квоту на добычу нефти в размере 40,46 млн барр./сутки с 2024 г., т.е. почти на 1,4 млн барр. меньше, чем в настоящее время.
35^я министерская встреча ОПЕК+ (OPEC and Non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM) прошла 4 июня 2023 г.

Внимание к встрече было привлечено гораздо больше, чем обычно:

• западные информационные мейджоры не были приглашены на заседание;
• Запад широко анонсировал некие противоречия между саудитами и властями РФ:
• экспорт нефти РФ подлежит ценовому потолку, установленному G7 из-за СВО РФ на Украине,
• Саудовской Аравии нужна цена на нефть выше 80 долл/баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет.
  

На Западе ожидали, что объявления о снижении добычи нефти не будет.
Действительность обманула их ожидания.

Итоги заседания 35^й министерской встречи ОПЕК⁺

Тезисы итогового коммюнике министерской встречи, опубликованные на сайте ОПЕК:

• скорректировать уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн барр./сутки с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.;
• квоты определены для каждой страны.

Участники ОПЕК+ впервые решили анонсировать свое решение сразу на более 1,5 года.
Вероятно, потому что предыдущее решение о снижении добычи пока не принесло желаемых результатов.

Страны-участницы ОПЕК⁺:

• подтвердили решение 34^й министерской встречи ОПЕК⁺, включая корректировку частоты заседаний Совместного министерского мониторингового комитета (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC) раз в 2 месяца,
• подтвердили полномочия JMMC проводить дополнительные встречи или запрашивать министерскую встречу ОПЕК⁺, в любое время для рассмотрения изменений на рынке, если это необходимо,
• назначили 36^ю министерскую встречу ОПЕК⁺на 26 ноября 2023 г. в г. Вене.

Квоты:

• квота России на добычу нефти сначала была сокращена до 9,828 млн барр./сутки, а затем повышена до 9,949 млн барр./сутки:
• разрешенный уровень добычи для России на 2023 г. составляет 10,478 млн барр./сутки;
• решением Министерской встречи 4 июня квота на 2024 г. была снижена на 650 тыс. барр./сутки, до уровня февраля 2023 г. - 9,828 млн барр./сутки;
• одновременно было дано пояснение, что квота для России будет уточнена в июне 2023 г. после обновления данных о добыче нефти, которые в данный момент основываются на данных вторичных источников;
• 13 июня 2023 г. ОПЕК выпустила такое пояснение, где говорилось, что добыча нефти в России в феврале 2023 г. была пересмотрена до 9,949 млн барр./сутки, что и будет рассматриваться как обновленная квота для России на 2024 г.
• Саудовская Аравия сможет в 2024 г. добывать столько же нефти, сколько и в 2023 г. - 10,478 млн барр./сутки.
• квота не изменилась также для:
• Алжира - 1,007 млн барр./сутки,
• Ирака - 4,4 млн барр./сутки;
• Кувейта - 2,68 млн барр./сутки.
• квота для Анголы на 2024 г. составит 1,28 млн барр./сутки - квота понижена на 175 тыс. барр./сутки,
• для Конго - 276 тыс. барр./сутки - на 34 тыс. барр./сутки меньше,
• для Нигерии - 1,38 млн барр./сутки - сокращение на 362 тыс. барр./сутки.
  
• ОАЭ сможет добывать в 2024 году 3,2 млн барр./сутки, что на 200 тыс. барр./сутки больше квоты, установленной на 2023 г.

Неожиданное решение нефтяного принца

Министр нефти принц Абдулазиз бен Салман после заседания дерзко заявил:

• власти Саудовской Аравии решили добровольно сократить добычу на 1 млн барр/сутки нефти на 1 месяц, а дальше посмотрим;
• дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК⁺ с целью поддержания баланса на нефтяных рынках.

Вице-премьер РФ А. Новак после встречи также уточнил, что:

• Россия скорректирует свой уровень добычи нефти до 9,828 млн барр./сутки (по независимым источникам) и дополнительно продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. барр./сутки до конца декабря 2024 г. в качестве меры предосторожности в координации со странами – участницами соглашения ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле;
• это добровольно, но будет зависеть от требуемого уровня добычи, согласованного на 35й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 г.;
• общее сокращение добычи странами ОПЕК+ до конца 2024 г. составит 3,66 млн барр./сутки от уровня октября 2022 г.;
  
• мы видим баланс спроса и предложения на мировом рынке, в т.ч. благодаря решениям, которые принимает ОПЕК+;
• сегодня мы отмечаем рост спроса, особенно в летний период, в связи с ростом авиаперевозок;
• что касается условий сделки по сокращению добычи нефти, они перевыполняются, также выполняются условия добровольного сокращения добычи, вступившие в силу с мая 2023 г.;
• Россия реализует свои обязательства в полном объеме.
  

Россия добровольно сократила добычу с 1 марта 2023 г. и теперь уже в 3^йраз продлила срок этого решения:

• сначала до июня, затем до конца 2023 г.;
• теперь - до конца 2024 г.

Заседание ОПЕК+ началось почти на 4 часа позже запланированного времени:

• участники долго не могли договориться о квотах;
• Нигерия и Ангола не соглашались на снижение объемов добычи нефти;
• саудиты требовали понизить добычу нефти в Африке и одновременно разрешить рост добычи в ОАЭ.

ОПЕК⁺ очередным серьезным для рынка решением отреагировала на падение цен на нефть.
Стоимость нефти сорта Brent в конце мая опустилась ниже 72 долл. США/барр. и затем отыграла лишь часть потерь: торги 2 июня 2023 г. закрылись на отметке 76,4 долл. США/барр. (рост на 0,35%).

Реакция США

Представитель Белого дома:

• США не являемся участником ОПЕК⁺;
• ОПЕК⁺принимает независимые решения;
• мы в США ориентируемся на цены для американских потребителей, а не на баррели;
• цены на нефть существенно снизились с 2022 г.

Падение цен на нефть чревато снижением рентабельности для американских компаний, добывающих газ низкопроницаемых коллекторов (сланцевый газ).
Цены на газ в США упали по сравнению с 2022 г., в основном из-за падения цен на нефть.
После гэпа более 130 долл США/барр в марте 2022 г. ныне цены на сырую нефть сорта Brent упали почти в 2 раза.
Неожиданное сокращение добычи ОПЕК усложняет борьбу ФРС с инфляцией.

Стратегия ОПЕК⁺ по ребалансировке нефтяного рынка

В апреле 2023 г. ОПЕК⁺, участники которой добывают около 40% мировой нефти, неожиданно объявила, что ее члены сократят добычу на 1,66 млн барр/сутки в дополнение к сокращению на 2 млн барр/сутки, проведенного в октябре 2022 г.
Тогда цены на нефть выросли, достигнув пика в конце того же месяца, но в последующие недели пошли вниз.
В пятницу 2 июня нефть сорта Brent поднялась выше 76 долл/баррель.
Этому способствовали и ожидания на то, что ФРС США может отложить повышение процентных ставок в июне.
Тем не менее, цена по-прежнему более чем на 11% ниже с 2023 г. и торгуется примерно на том же уровне, что и до апрельского решения ОПЕК⁺.

The Wall Street Journal в конце мая утверждала, что между Саудовской Аравией и Россией возникло «напряжение» незадолго до встречи в рамках ОПЕК⁺:

• саудиты высказали претензии властям РФ в связи с тем, что Россия, по мнению Саудовской Аравии, не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти;
• власти РФ деликатно промолчали.

Средняя стоимость российской нефти сорта Urals в мае 2023 г. составила 53,34 долл. США/барр. - на 5,6% меньше, чем было в апреле, сообщил Минфин.
За год, по данным министерства, сырье подешевело почти на 1/3.

Напомним, что на 34^й министерской встрече ОПЕК⁺ 4 декабря 2022 г. страны ОПЕК⁺ оставили без пересмотра согласованное в октябре снижение разрешенного уровня добычи нефти до конца 2022 г. на 2 млн барр./сутки по сравнению с августом 2022 г., который стал новым базовым уровнем в рамках Венского соглашения.
Если нынешнее решение одобрено, то общий объем сокращения составит 4,66 млн барр/сутки, или около 4,5% от общего спроса.

Обычно, сокращение добычи вступает в силу по истечении 1 месяца после заключения договора, но министры могут согласиться с реализации более поздней версии или еще что-нибудь придумать, чтобы сохранить стабильную добычу.